Fruto do nosso projeto #AdvogueEmCasa, apresentamos neste artigo a construção, do absoluto zero, de um fluxo de gestão de tarefas dentro do sistema Processo Ágil. Basicamente, uma implantação gratuita do Módulo Agenda. É isso mesmo! Você irá aprender sobre: – Eixos estratégicos; – Locais…
E ai, quer personalizar o seu dashboard? Vem comigo! Passo 1) Posicione o mouse na aba B.I. e selecione a opção meu dashboard. Passo 2) Clique no símbolo “+” para adicionar um widget. Passo 3) Posicione o mouse nos títulos dos widgets para…
Entrou um novo colaborador no escritório e você deseja que ele tenha acesso ao sistema, acertei? Basta seguir as orientações abaixo! Passo 1) Cadastre o usuário no sistema. Caso tenha dúvidas quanto ao cadastro, clique aqui. Passo 2) Solicite ao advogado responsável pelo escritório o envio da solicitação…
A organização da sua carteira de clientes em grupos é uma forma de garantir uma boa gestão dos seus clientes. | E que resultados isso pode me trazer? | Bom, você pode ter uma visão macro dos clientes atuais e também pode analisar os tipos de contas que…
Se você chegou até aqui é porque você já entende como funciona a lógica das permissões, e sabe a diferença entre permissões específicas do grupo e permissões entre grupos, correto? Então, para aprender a configurar as permissões de acesso de um…
As permissões servem para autorizar um grupo a exercer atividades dentro do sistema. Existem dois tipos: – Permissões específicas do grupo: funcionam como avais para que os participantes do grupo possam realizar as atividades selecionadas pelo advogado responsável pelo escritório. Por exemplo, os usuários que…
Você já aprendeu a organizar os setores do seu escritório em grupos e a organizar a sua carteira de clientes em nossa plataforma, correto? Agora é só seguir as instruções abaixo para aprender a criar um novo grupo! Passo 1) Posicione o mouse em…
Para editar o formulário de cadastramento dos grupos, é bem simples e fácil! A edição no formulário de cadastro é realizada por cada grupo que está inserido no sistema, ou seja, a configuração é individualizada para cada um deles. 1. CLIQUE…
Definir grupos é uma maneira de organizar os setores do seu escritório de forma estratégica. | Mas por que estratégica? | Porque para cada grupo são atribuídas permissões, as quais norteiam as atividades dos seus participantes dentro do sistema. Por exemplo, você poderá criar um grupo para os…