O espaço “Pesquise por pessoa ou empresa” é um atalho para você acessar o perfil de clientes/usuários ATIVOS de forma prática. Ao buscar pelo nome da pessoa, o sistema apresenta, além do CPF/CNPJ e do contato telefônico, diversos ícones que te levam diretamente para…
Para cadastrar um novo colaborador, fornecedor ou cliente, basta seguir o passo a passo abaixo: Passo 1) Vá até a aba Pessoas – clique em inserir pessoa física ou inserir pessoa jurídica, a depender da natureza daquele que será cadastrado. Passo 2) Preencha a maior quantidade…
Você já aprendeu a organizar os setores do seu escritório em grupos e a organizar sua carteira de clientes em nossa plataforma, correto? Agora é só seguir as instruções abaixo para aprender a criar um novo grupo! Passo 1) Vá até a aba Pessoas…
A organização da sua carteira de clientes em grupos é uma forma de garantir uma boa gestão dos seus clientes. | E que resultados isso pode me trazer? | Bom, você pode ter uma visão macro dos clientes atuais e também pode analisar os tipos de contas que…
As permissões servem para autorizar um grupo a exercer atividades dentro do sistema. Existem dois tipos: – Permissões específicas do grupo: funcionam como avais para que os participantes do grupo possam realizar as atividades selecionadas pelo advogado responsável pelo escritório. Por exemplo, os usuários que…
Definir grupos é uma maneira de organizar os setores do seu escritório de forma estratégica. | Mas por que estratégica? | Porque para cada grupo são atribuídas permissões, as quais norteiam as atividades dos seus participantes dentro do sistema. Por exemplo, você poderá criar um grupo para os…