O espaço “Pesquise por pessoa ou empresa” é um atalho para você acessar o perfil de clientes/usuários ATIVOS de forma prática. Ao buscar pelo nome da pessoa, o sistema apresenta, além do CPF/CNPJ e do contato telefônico, diversos ícones que te levam diretamente para…
Para cadastrar um novo colaborador, fornecedor ou cliente, basta seguir o passo a passo abaixo: Passo 1) Vá até a aba Pessoas – clique em inserir pessoa física ou inserir pessoa jurídica, a depender da natureza daquele que será cadastrado. Passo 2) Preencha a maior quantidade…
Você já aprendeu a organizar os setores do seu escritório em grupos e a organizar sua carteira de clientes em nossa plataforma, correto? Agora é só seguir as instruções abaixo para aprender a criar um novo grupo! Passo 1) Vá até a aba Pessoas…
Você está lendo uma publicação ou um andamento no sistema e sente a necessidade de criar um evento a partir deles para executar uma ação necessária dentro do prazo preestabelecido, correto? Vou te ensinar logo abaixo como você vai fazer.…
Uma etapa trivial para você ter o controle da prospecção de clientes é definir o fluxo de entrada deles no escritório. E para te ajudar com isso, a Processo Ágil desenvolveu um fluxo ideal a ser seguido dentro da plataforma. Para melhor experiência, veja todo…
Para realizar essa ação, é bem simples! Vamos lá? 1° Passo: Clique em “notas fiscais” na aba financeiro 2° Passo: Configure a geração das notas fiscais!No primeiro bloco, você poderá selecionar os usuários (inserindo o nome deles ou realizando a…
Você atingiu o número limite de processos previsto e precisa tratá-los para entender quais permanecerão e quais sairão do seu sistema. Como fazer isso? Eu gravei um vídeo ensinando os 3 passos que você deve seguir para enxugar a sua…
Existem três premissas para que o seu cliente seja notificado quando você inserir um andamento manual não privado. São elas: – Cliente deve estar relacionado como parte do processo; – Cliente deve ter e-mail cadastrado no perfil; – O grupo do qual…
Em regra, ao inserir um andamento processual manualmente, o nosso sistema entende que é um andamento privado. No entanto, você pode optar por inserir andamentos não privados. | E qual a diferença entre eles? | Recomendamos categorizar um andamento como não privado,…