Para emitir um relatório de usuário ou de um grupo do sistema, é bem simples! Passo 1) ABA DE CADASTRO > RELATÓRIO DE CADASTRO; Em seguida, uma outra página do sistema será aberta, possibilitando inserir os filtros que deseja utilizar para emitir o relatório, que pode ser…
A organização da sua carteira de clientes em grupos é uma forma de garantir uma boa gestão dos seus clientes. | E que resultados isso pode me trazer? | Bom, você pode ter uma visão macro dos clientes atuais e também pode analisar os tipos de contas que…
As permissões servem para autorizar um grupo a exercer atividades dentro do sistema. Existem dois tipos: – Permissões específicas do grupo: funcionam como avais para que os participantes do grupo possam realizar as atividades selecionadas pelo advogado responsável pelo escritório. Por exemplo, os usuários que…
Você já aprendeu a organizar os setores do seu escritório em grupos e a organizar a sua carteira de clientes em nossa plataforma, correto? Agora é só seguir as instruções abaixo para aprender a criar um novo grupo! Passo 1) Posicione o mouse em…
Para editar o formulário de cadastramento dos grupos, é bem simples e fácil! A edição no formulário de cadastro é realizada por cada grupo que está inserido no sistema, ou seja, a configuração é individualizada para cada um deles. 1. CLIQUE…
Definir grupos é uma maneira de organizar os setores do seu escritório de forma estratégica. | Mas por que estratégica? | Porque para cada grupo são atribuídas permissões, as quais norteiam as atividades dos seus participantes dentro do sistema. Por exemplo, você poderá criar um grupo para os…
Para cadastrar um novo colaborador, fornecedor ou cliente, basta seguir o passo a passo abaixo: Passo 1) Posicione o mouse na aba cadastro, defina o grupo o qual o novo usuário participará e clique em inserir pessoa física ou inserir pessoa jurídica, a depender da natureza daquele que…
O espaço “Pesquise por pessoa ou empresa” é um atalho para você acessar o perfil de clientes/usuários ATIVOS de forma prática. Ao buscar pelo nome da pessoa, o sistema apresenta, além do CPF/CNPJ e do contato telefônico, diversos ícones que te levam diretamente para…
É bem simples! Veja só! Passo 1) Posicione o mouse em cima da aba pesquisa e clique em pesquisa de usuários. Passo 2) Digite o nome do usuário e clique em pesquisar. Atenção aos filtros, ok? Curiosidade: se o cadastro do usuário estiver na cor azul é…