Você está lendo uma publicação ou um andamento no sistema e sente a necessidade de criar um evento a partir deles para executar uma ação necessária dentro do prazo preestabelecido, correto? Vou te ensinar logo abaixo como você vai fazer.…
Uma etapa trivial para você ter o controle da prospecção de clientes é definir o fluxo de entrada deles no escritório. E para te ajudar com isso, a Processo Ágil desenvolveu um fluxo ideal a ser seguido dentro da plataforma. Para melhor experiência, veja todo…
Para realizar essa ação, é bem simples! Vamos lá? 1° Passo: Clique em “notas fiscais” na aba financeiro 2° Passo: Configure a geração das notas fiscais!No primeiro bloco, você poderá selecionar os usuários (inserindo o nome deles ou realizando a…
Você atingiu o número limite de processos previsto e precisa tratá-los para entender quais permanecerão e quais sairão do seu sistema. Como fazer isso? Eu gravei um vídeo ensinando os 3 passos que você deve seguir para enxugar a sua…
Existem três premissas para que o seu cliente seja notificado quando você inserir um andamento manual não privado. São elas: – Cliente deve estar relacionado como parte do processo; – Cliente deve ter e-mail cadastrado no perfil; – O grupo do qual…
Em regra, ao inserir um andamento processual manualmente, o nosso sistema entende que é um andamento privado. No entanto, você pode optar por inserir andamentos não privados. | E qual a diferença entre eles? | Recomendamos categorizar um andamento como não privado,…
Existem duas possibilidades que explicam essa ocorrência. Primeira: o módulo de boletos, saques e saldos não está habilitado no seu sistema. Certifique-se com o responsável do escritório que o seu sistema possui essa funcionalidade. Ele pode verificar clicando na aba financeiro e procurando pela opção indicada…
Utilize o Dashboard financeiro para controlar e monitorar, em tempo real, as entradas e saídas do seu escritório. Você pode personalizá-lo de certa forma que você visualize as contas por status (o que está aberto, atrasado e o que já foi pago) ou mesmo…
Todos os eventos em que você está como responsável, participante ou cliente poderão ser visualizados em sua agenda. É só seguir as instruções abaixo! Passo 1) Posicione o mouse na aba planejamento e clique em agenda. Passo 2) Certifique-se que nenhuma lista de…