A funcionalidade de Contas financeiras está disponível na aba Financeiro > Contas financeiras e permite o cadastro de contas bancárias ou outras contas utilizadas pelo escritório. Sempre que um lançamento financeiro for registrado como pago ou recebido no ProcessoÁgil, o…
A funcionalidade de classificações de perfil permite categorizar perfis cadastrados no ProcessoÁgil, facilitando o gerenciamento e a filtragem de usuários conforme suas atribuições ou grupos. As classificações são livres e definidas conforme a necessidade de organização da equipe. Também é…
A funcionalidade de classificações de contratos permite categorizar contratos cadastrados no ProcessoÁgil, facilitando a organização e a filtragem de informações. As classificações são personalizáveis e definidas pelos próprios usuários, podendo ser utilizadas posteriormente como filtros na tela de contratos. Também…
A funcionalidade de classificações permite categorizar processos no ProcessoÁgil, facilitando a organização e a filtragem de informações nos relatórios. As classificações são personalizáveis e definidas pelos próprios usuários. Durante a inserção manual de processos, é possível atribuir uma ou mais…
A funcionalidade de questionários do ProcessoÁgil permite criar formulários personalizados para coletar informações de clientes ou usuários. Eles são compostos por um ou mais grupos de perguntas. Os grupos de perguntas podem ser do tipo: Após criar o grupo de…
É possível adicionar modelos de documentos dentro do ProcessoÁgil para automatizar o preenchimento dos dados do cliente. Criação de modelos Passo 1 – Acesse o menu lateral do sistema em Modelos de documentos > Modelos. Passo 2 – Clique em…
É uma ferramenta que auxilia no cadastro de eventos dentro do sistema, permitindo definir previamente o que será preenchido em cada um dos campos no cadastro. É possível vincular um ou mais eventos em um mesmo workflow. A principal vantagem…
Os eixos estratégicos categorizam as tarefas realizadas no sistema e organizam os eventos cadastrados na agenda do ProcessoÁgil. Estrutura dos eixos A árvore de eixos é personalizável, sendo definida por cada escritório conforme suas necessidades específicas. Quanto maior o nível…
As notificações por e-mail servem para alertar o usuário sobre movimentações relevantes no sistema, como atualizações em eventos, publicações, andamentos processuais e avisos financeiros. Essas notificações podem ser enviadas para o e-mail principal do usuário, ou se preferir, para todos…