É possível adicionar modelos de documentos dentro do ProcessoÁgil para automatizar o preenchimento dos dados do cliente. Criação de modelos Passo 1 – Acesse o menu lateral do sistema > Modelos de documentos > Modelos. Em seguida, clique em Inserir…

Os eixos estratégicos categorizam as tarefas realizadas no sistema e organizam os eventos cadastrados na agenda do ProcessoÁgil. Estrutura dos eixos A árvore de eixos é personalizável, sendo definida por cada escritório conforme suas necessidades específicas. Veja o exemplo abaixo:…

As permissões determinam as ações que os participantes de um grupo podem realizar dentro do ProcessoÁgil. Existem dois tipos: Permissões específicas do grupo Definem quais atividades os participantes podem desempenhar dentro do sistema. Exemplo:Participantes do grupo Estagiários podem visualizar e…

A segmentação de perfis em grupos permite organizar estrategicamente os acessos e permissões no ProcessoÁgil. O sistema já inclui alguns grupos pré-definidos, mas é possível: Cada perfil deve estar vinculado a pelo menos um grupo, podendo também fazer parte de…

É possível inserir uma logomarca e rodapé que aparecerão nos documentos emitidos pelo sistema, seguindo os seguintes passos: Passo 1 – Clicar no ícone da engrenagem, no canto superior direito do sistema. Passo 2 – Adicionar a logomarca. Passo 3…