A funcionalidade de integração permite que os eventos da agenda do ProcessoÁgil, nos quais o usuário esteja marcado como participante, sejam visualizados diretamente no Apple Calendar. Captura do link de integração Passo 1 – Navegar até Agenda > Minha Agenda.…
A funcionalidade de integração com a Google Agenda permite acompanhar, em um único local, todos os eventos em que o usuário está cadastrado como participante no ProcessoÁgil. O objetivo é facilitar a visualização e o gerenciamento das atividades diretamente pelo…
É possível adicionar modelos de documentos dentro do ProcessoÁgil para automatizar o preenchimento dos dados do cliente. Criação de modelos Passo 1 – Acesse o menu lateral do sistema > Modelos de documentos > Modelos. Em seguida, clique em Inserir…
Os eixos estratégicos categorizam as tarefas realizadas no sistema e organizam os eventos cadastrados na agenda do ProcessoÁgil. Estrutura dos eixos A árvore de eixos é personalizável, sendo definida por cada escritório conforme suas necessidades específicas. Veja o exemplo abaixo:…
As permissões determinam as ações que os participantes de um grupo podem realizar dentro do ProcessoÁgil. Existem dois tipos: Permissões específicas do grupo Definem quais atividades os participantes podem desempenhar dentro do sistema. Exemplo:Participantes do grupo Estagiários podem visualizar e…
A segmentação de perfis em grupos permite organizar estrategicamente os acessos e permissões no ProcessoÁgil. Diferentemente das classificações de perfil, é necessário que todos os perfis participem de ao menos um grupo. O sistema já inclui alguns grupos pré-definidos, mas…
É possível inserir uma logomarca e rodapé que aparecerão nos documentos emitidos pelo sistema, seguindo os seguintes passos: Passo 1 – Clicar no ícone da engrenagem, no canto superior direito do sistema. Passo 2 – Adicionar a logomarca. Passo 3…
O responsável financeiro é o usuário indicado para receber as notificações por e-mail sobre a fatura da mensalidade do ProcessoÁgil, incluindo o link para geração do boleto. Para que a pessoa receba os lembretes de vencimento e consiga acessar o…
O aplicativo mobile do ProcessoÁgil está disponível para download nas principais lojas digitais: O acesso é feito com o mesmo e-mail cadastrado no sistema web. Caso o e-mail esteja vinculado a mais de um sistema, será necessário escolher qual deseja…
