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Blog Processo Ágil
  • Imersão Processo Ágil, 3. Configurações iniciais da plataforma

3.5. Modelos de documentos

É possível adicionar modelos de documentos dentro do ProcessoÁgil para automatizar o preenchimento dos dados do cliente. Para adicionar um modelo, acesse o menu lateral do sistema > modelos de documentos > modelos. Em seguida, clique em “Inserir modelo”. Adicione…

  • Carol Galvão
  • 8 de outubro de 2024
  • Imersão Processo Ágil, 3. Configurações iniciais da plataforma

3.4. Eixos estratégicos

Os eixos estratégicos englobam todas as tarefas realizadas pelo escritório. Eles serão utilizados para categorizar os eventos cadastrados na agenda do ProcessoÁgil. A árvore de eixos estratégicos é personalizada e cada escritório deve construir a sua com base nos seus…

  • Carol Galvão
  • 8 de outubro de 2024
  • Imersão Processo Ágil, 1. Capturas

1.8. Ativar monitoramento do SAG/GERID INSS

O SAG/GERID INSS é o sistema de acesso exclusivo para advogados fazerem o acompanhamento dos processos administrativos do INSS que estão habilitados. Fazemos a captura automática dos novos processos distribuídos bem como das movimentações que os processos em trâmite tiveram.…

  • Carol Galvão
  • 10 de setembro de 2024
  • 3. Configurações iniciais da plataforma, Imersão Processo Ágil

3.2. Grupos

Segmentar os perfis em grupos é uma forma de organizar estrategicamente o seu escritório. Inicialmente, o seu sistema já vem com alguns grupos pré-definidos, mas você pode fazer adições, alterações e/ou exclusões. Para cada cadastro de perfil que será feito…

  • Carol Galvão
  • 2 de setembro de 2024
  • Imersão Processo Ágil, 3. Configurações iniciais da plataforma

3.3. Permissões de acesso

As permissões servem para autorizar os participantes de um grupo a exercer atividades dentro do sistema. Existem dois tipos: Por exemplo, os participantes do grupo “Estagiários” conseguem visualizar e inserir processos dentro do sistema, mas não conseguem visualizar e emitir relatórios financeiros…

  • Carol Galvão
  • 2 de setembro de 2024
  • Jurídico Palite

Como enviar uma movimentação do processo para o cliente por WhatsApp?

Acredita ser importante deixar seus clientes informados sobre as atualizações dos processos deles? Segue uma forma rápida e fácil de fazer isso dentro do sistema, enviando pelo WhatsApp. Passo 1) Dentro do sistema, clique em cima do conteúdo da movimentação para…

  • Customer Success
  • 2 de setembro de 2024
  • 3. Configurações iniciais da plataforma, Imersão Processo Ágil

3.1. Logomarca e rodapé

Para inserir a logomarca do escritório e rodapé que aparecerão nos documentos emitidos pelo sistema, você deve seguir o passo a passo abaixo: Passo 1 – Clicar no ícone da engrenagem, no canto superior direito do sistema. Passo 2 –…

  • Carol Galvão
  • 27 de agosto de 2024
  • 2. Acesso ao sistema, Imersão Processo Ágil

2.2. Liberar acesso ao sistema

Para liberar o acesso de um novo usuário ao sistema, você deve entrar em contato com o nosso suporte e fornecer os seguintes dados: Em seguida, o usuário receberá um link no e-mail para criação do login e senha de…

  • Carol Galvão
  • 27 de agosto de 2024
  • 2. Acesso ao sistema, Imersão Processo Ágil

2.1. Acesso ao sistema

Você pode acessar o seu ProcessoÁgil via: Caso queira saber o seu domínio para deixar a página de login favoritada no seu navegador, entre em contato com o suporte. O sistema pode ser acessado por qualquer navegador de internet, mas…

  • Carol Galvão
  • 27 de agosto de 2024
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