Você quer anexar uma nota fiscal, um comprovante ou uma cobrança de pagamento, por exemplo, em uma despesa ou receita? Dá uma olhadinha nessa passo a passo que é bem simples! Passo 1) Localize a despesa ou a receita. Tem dúvida?…
Para verificar as informações financeiras de cada cliente é bem simples e rápido! PASSO 1) PESQUISE PELO NOME DO CLIENTE Logo abaixo, as informações sobre eles são carregadas (CPF, telefone) juntamente com um menu de ícones ao lado. PASSO 2) CLIQUE NOS…
Sua despesa ou receita já está cadastrada no sistema, foi paga, mas ainda está com o status aberta ou atrasada. Quer saber como dar baixa no pagamento? É só seguir o nosso passo a passo! Passo 1) Localize no sistema a despesa ou a…
O passo a passo para inserção de despesas ou receitas no sistema está apresentado abaixo: Passo 1) Posicione o mouse em cima da aba financeiro e selecione a opção gerenciador. Passo 2) Clique no ícone inserir uma nova conta. Passo 3) Preencha as informações, cuja legenda está…
Certamente você já entendeu a importância de definir os tipos de conta do seu escritório e agora você quer colocar o aprendizado em prática, correto? Vamos lá, então! Passo 1) Posicione o mouse na aba financeiro e clique em gerenciador. Passo 2) Clique em tipo da conta.…
Existem três caminhos para realizar o cadastro de despesas ou receitas no sistema: 1. NA ABA FINANCEIRO > GERENCIADOR. 2. NO PERFIL DO CLIENTE/USUÁRIO, EM DESPESAS OU EM RECEITAS. 3. NO PROCESSO, EM DESPESAS OU EM RECEITAS. | E qual a diferença entre eles? | Se optar…
Para realizar um lançamento recorrente na conta dos seus clientes, você pode seguir o passo a passo abaixo. Vamos lá? Passo 1) Pesquisar pelo cliente e acesse o perfil dele. Após isso, clique no ícone “RECORRÊNCIA”, como mostra a imagem abaixo;…