Temos disponível em nosso sistema o que chamamos de Central de Pagamentos. É o lugar onde concentramos todos os débitos de nossos clientes com a empresa. | E como eu acesso a minha Central de Pagamentos? | Basta clicar no ícone indicado na…
Sabe aquelas informações que você considera imprescindível para a organização da agenda do seu escritório? Pois bem, você pode tornar o preenchimento delas como um requisito para que o evento seja criado. Ou seja, o preenchimento dos campos se tornará obrigatório para os…
Para emitir um relatório de usuário ou de um grupo do sistema, é bem simples! Passo 1) ABA DE CADASTRO > RELATÓRIO DE CADASTRO; Em seguida, uma outra página do sistema será aberta, possibilitando inserir os filtros que deseja utilizar para emitir o relatório, que pode ser…
Para realizar o cadastramento do seu cartão para pagamento da mensalidade é bem simples! Passo 01) CLIQUE EM “GERENCIAR CONFIGURAÇÕES”; Passo 02) CADASTRE O CARTÃO; 1- Clique na aba de cartão; 2- Clique no ícone “+” para adicionar o cartão; Passo 03) INSIRA…
Fruto do nosso projeto #AdvogueEmCasa, apresentamos neste artigo a construção, do absoluto zero, de um fluxo de gestão de clientes dentro do sistema Processo Ágil. Basicamente, uma implantação gratuita do Módulo Cadastro. É isso mesmo! Você irá aprender sobre: – Grupos; – Permissões de…
A nossa plataforma permite que você deixe salvo diversos modelos de contratos no sistema. Mas você acha que é só isso? Além de salvar modelos, fazemos o preenchimento automático dos campos do contrato com os dados cadastrais do seu cliente. É isso mesmo…
Para fazer com que o sistema adicione as informações do seu cliente nos campos de preenchimento automático do seu modelo de contrato, basta seguir as instruções abaixo. Passo 1) Posicione o mouse na aba contratos e clique em modelos. Passo 2) Clique no…
Sim, temos essa funcionalidade super prática para você enviar e-mails em massa para a sua base de clientes. Quer saber o passo a passo? Então vem comigo! Passo 1) Posicione o mouse na aba cadastro e clique em enviar e-mail. Passo 2) Adicione…
Para alterar ou acrescentar um grupo a um usuário é bem simples! A mudança de usuário para outros grupos está relacionada com as permissões que ele terá ao acessar o sistema. Exemplo: um usuário cadastrado no grupo de estagiário poderá ter…