E ai, quer personalizar o seu dashboard? Vem comigo! Passo 1) Posicione o mouse na aba B.I. e selecione a opção meu dashboard. Passo 2) Clique no símbolo “+” para adicionar um widget. Passo 3) Posicione o mouse nos títulos dos widgets para…
Entrou um novo colaborador no escritório e você deseja que ele tenha acesso ao sistema, acertei? Basta seguir as orientações abaixo! Passo 1) Cadastre o usuário no sistema. Caso tenha dúvidas quanto ao cadastro, clique aqui. Passo 2) Solicite ao advogado responsável pelo escritório o envio da solicitação…
A organização da sua carteira de clientes em grupos é uma forma de garantir uma boa gestão dos seus clientes. | E que resultados isso pode me trazer? | Bom, você pode ter uma visão macro dos clientes atuais e também pode analisar os tipos de contas que…
Se você chegou até aqui é porque você já entende como funciona a lógica das permissões, e sabe a diferença entre permissões específicas do grupo e permissões entre grupos, correto? Então, para aprender a configurar as permissões de acesso de um…
As permissões servem para autorizar um grupo a exercer atividades dentro do sistema. Existem dois tipos: – Permissões específicas do grupo: funcionam como avais para que os participantes do grupo possam realizar as atividades selecionadas pelo advogado responsável pelo escritório. Por exemplo, os usuários que…
Você já aprendeu a organizar os setores do seu escritório em grupos e a organizar a sua carteira de clientes em nossa plataforma, correto? Agora é só seguir as instruções abaixo para aprender a criar um novo grupo! Passo 1) Posicione o mouse em…
Para editar o formulário de cadastramento dos grupos, é bem simples e fácil! A edição no formulário de cadastro é realizada por cada grupo que está inserido no sistema, ou seja, a configuração é individualizada para cada um deles. 1. CLIQUE…
Definir grupos é uma maneira de organizar os setores do seu escritório de forma estratégica. | Mas por que estratégica? | Porque para cada grupo são atribuídas permissões, as quais norteiam as atividades dos seus participantes dentro do sistema. Por exemplo, você poderá criar um grupo para os…
Para cadastrar um novo colaborador, fornecedor ou cliente, basta seguir o passo a passo abaixo: Passo 1) Posicione o mouse na aba cadastro, defina o grupo o qual o novo usuário participará e clique em inserir pessoa física ou inserir pessoa jurídica, a depender da natureza daquele que…