Definir os tipos de conta do seu escritório é imprescindível para garantir controle e poder de decisão ao gestor. | Conte-me mais sobre isso! | A partir do momento em que você aplica o tipo de conta correto para todas as despesas e…
Certamente você já entendeu a importância de definir os tipos de conta do seu escritório e agora você quer colocar o aprendizado em prática, correto? Vamos lá, então! Passo 1) Posicione o mouse na aba financeiro e clique em gerenciador. Passo 2) Clique em tipo da conta.…
A empresa parceira responsável pelos boletos estabelece um prazo de até 48h para que o valor do boleto pago entre na Central de Pagamento. Somente quando o dinheiro entra, o status da conta é alterado automaticamente de aberta ou atrasada para paga, compreendeu? | Entendi! Mas o…
Fique tranquilo(a)! A taxa de emissão de boleto só é cobrada quando o boleto é pago. Ou seja, você pode ter gerado 2 boletos, por exemplo, mas se somente 1 for pago, será cobrado apenas a emissão deste, compreendeu? Caso…
Para verificar o envio dos boletos para o seu cliente, é bem simples! PASSO 1) Ir na aba CADASTRO Após a abertura do menu, deslize para o final da página até o tópico “e-mail > e-mails enviados.” PASSO 2) Filtre o tipo…
Para habilitar essa automação, é bem simples! 1° Passo: Clique em “gerenciar configurações” no canto superior do sistema 2° Passo: Clique em “configurações de cobrança” 3° Passo: Configure os envios de cobrança! No primeiro campo, você pode escrever uma mensagem…
Passo 0) Cadastre a receita no sistema. Passo 1) Localize a receita. Precisa de ajuda? Clique aqui. Passo 2) Selecione as receitas que você deseja englobar no valor do boleto. Passo 3) Clique no ícone imprimir boleto único da(s) conta(s). Passo 4) O boleto…
Em primeiro lugar, vale salientar que o nosso sistema permite o cadastro não só de uma, mas de todas as suas contas financeiras. Todas as despesas e receitas atribuídas à clientes, fornecedores, funcionários etc., quando pagas, são vinculadas à conta financeira…
Existem três caminhos para realizar o cadastro de despesas ou receitas no sistema: 1. NA ABA FINANCEIRO > GERENCIADOR. 2. NO PERFIL DO CLIENTE/USUÁRIO, EM DESPESAS OU EM RECEITAS. 3. NO PROCESSO, EM DESPESAS OU EM RECEITAS. | E qual a diferença entre eles? | Se optar…