Existem três caminhos para realizar o cadastro de despesas ou receitas no sistema:
1. NA ABA FINANCEIRO > GERENCIADOR.
2. NO PERFIL DO CLIENTE/USUÁRIO, EM DESPESAS OU EM RECEITAS.
3. NO PROCESSO, EM DESPESAS OU EM RECEITAS.
| E qual a diferença entre eles? |
Se optar pelo primeiro caminho, além de indicar o nome/razão social do cliente, você deve indicar se aquela conta é uma despesa ou receita. Se você esquecer, a conta será inserida como uma despesa.
Se optar pelo segundo, o sistema puxa automaticamente o nome/razão social do cliente para quem será inserida a despesa ou a receita.
E se optar pelo terceiro, além de indicar o nome/razão social do cliente, a conta fica relacionada ao processo.
ATENÇÃO: independentemente do caminho que você escolhe para fazer a inserção, a conta sempre será adicionada ao perfil do cliente, pois é onde se concentram todas as contas em que ele está relacionado no sistema, ficou claro?
| Ficou sim! Agora, preciso entender o significado de cada um do itens para inserção da conta. |
Tranquilo! Para entender melhor cada um dos campos ao inserir uma nova conta, CLIQUE AQUI e confira o passo 5!
Caso permaneça com dúvida, entre em contato com o nosso suporte através do número 84 4141-6120 ou do e-mail suporte@processoagil.com.br.
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