1.7. Entrega do certificado A3

Se você chegou até aqui, você precisa da tecnologia do certificado A3 para capturar os processos que tramitam no sistema GERID INSS. O certificado A3 é físico, então ele precisa estar na sede da Processo Ágil em Natal/RN para rodar…

Como acessar cadastros de forma prática no sistema?

O espaço “Pesquise por pessoa ou empresa” é um atalho para você acessar o perfil de clientes/usuários ATIVOS de forma prática. Ao buscar pelo nome da pessoa, o sistema apresenta, além do CPF/CNPJ e do contato telefônico, diversos ícones que te levam diretamente para…

Como eu faço um novo cadastro?

Para cadastrar um novo colaborador, fornecedor ou cliente, basta seguir o passo a passo abaixo: Passo 1) Vá até a aba Pessoas – clique em inserir pessoa física ou inserir pessoa jurídica, a depender da natureza daquele que será cadastrado. Passo 2) Preencha a maior quantidade…

Como eu crio um grupo?

Você já aprendeu a organizar os setores do seu escritório em grupos e a organizar sua carteira de clientes em nossa plataforma, correto? Agora é só seguir as instruções abaixo para aprender a criar um novo grupo! Passo 1) Vá até a aba Pessoas…

Controle a prospecção de clientes em 2023

Uma etapa trivial para você ter o controle da prospecção de clientes é definir o fluxo de entrada deles no escritório. E para te ajudar com isso, a Processo Ágil desenvolveu um fluxo ideal a ser seguido dentro da plataforma. Para melhor experiência, veja todo…

Como eu configuro a emissão de notas fiscais no sistema?

Para realizar essa ação, é bem simples! Vamos lá? 1° Passo: Clique em “notas fiscais” na aba financeiro 2° Passo: Configure a geração das notas fiscais!No primeiro bloco, você poderá selecionar os usuários (inserindo o nome deles ou realizando a…