Uma etapa trivial para você ter o controle da prospecção de clientes é definir o fluxo de entrada deles no escritório. E para te ajudar com isso, a Processo Ágil desenvolveu um fluxo ideal a ser seguido dentro da plataforma. Para melhor experiência, veja todo…

Todos os eventos em que você está como responsável, participante ou cliente poderão ser visualizados em sua agenda. É só seguir as instruções abaixo! Passo 1) Posicione o mouse na aba planejamento e clique em agenda. Passo 2) Certifique-se que nenhuma lista de…

Os eixos estratégicos funcionam como um importante parâmetro para a avaliação de resultados não só do escritório como um todo mas também dos usuários de forma individual. | Como assim? Explica isso melhor, por favor. | Bom, basicamente, os eixos englobam todas…

Sabe aquelas informações que você considera imprescindível para a organização da agenda do seu escritório? Pois bem, você pode tornar o preenchimento delas como um requisito para que o evento seja criado. Ou seja, o preenchimento dos campos se tornará obrigatório para os…

Fruto do nosso projeto #AdvogueEmCasa, apresentamos neste artigo a construção, do absoluto zero, de um fluxo de gestão de tarefas dentro do sistema Processo Ágil. Basicamente, uma implantação gratuita do Módulo Agenda. É isso mesmo! Você irá aprender sobre: – Eixos estratégicos; – Locais…

Olá! Tudo bem com você? Sabe quando você tinha que localizar o processo no sistema para criar um evento vinculado a ele? Então! Agora você pode vincular o processo ao evento diretamente da sua agenda! Passo 1) CRIE UM NOVO…

Para emitir um relatório de eventos é bem simples! Vamos lá? Passo 1) CLIQUE EM AGENDA PLANEJAMENTO > AGENDA; Passo 2) CLIQUE EM “Buscar Eventos”; Passo 3) ADICIONE OS FILTROS QUE DESEJAR: TEXTO, USUÁRIO, DATA, ORGANIZAÇÃO E STATUS; Passo 4) CLIQUE EM “PROCURAR”; Após…