É possível adicionar modelos de documentos dentro do ProcessoÁgil para automatizar o preenchimento dos dados do cliente. Criação de modelos Passo 1 – Acesse o menu lateral do sistema > Modelos de documentos > Modelos. Em seguida, clique em Inserir…
Os eixos estratégicos categorizam as tarefas realizadas no sistema e organizam os eventos cadastrados na agenda do ProcessoÁgil. Estrutura dos eixos A árvore de eixos é personalizável, sendo definida por cada escritório conforme suas necessidades específicas. Veja o exemplo abaixo:…
As permissões determinam as ações que os participantes de um grupo podem realizar dentro do ProcessoÁgil. Existem dois tipos: Permissões específicas do grupo Definem quais atividades os participantes podem desempenhar dentro do sistema. Exemplo:Participantes do grupo Estagiários podem visualizar e…
A segmentação de perfis em grupos permite organizar estrategicamente os acessos e permissões no ProcessoÁgil. O sistema já inclui alguns grupos pré-definidos, mas é possível: Cada perfil deve estar vinculado a pelo menos um grupo, podendo também fazer parte de…
É possível inserir uma logomarca e rodapé que aparecerão nos documentos emitidos pelo sistema, seguindo os seguintes passos: Passo 1 – Clicar no ícone da engrenagem, no canto superior direito do sistema. Passo 2 – Adicionar a logomarca. Passo 3…
O responsável financeiro é o usuário indicado para receber as notificações por e-mail sobre a fatura da mensalidade do ProcessoÁgil, incluindo o link para geração do boleto. Para que a pessoa receba os lembretes de vencimento e consiga acessar o…
O aplicativo mobile do ProcessoÁgil está disponível para download nas principais lojas digitais: O acesso é feito com o mesmo e-mail cadastrado no sistema web. Caso o e-mail esteja vinculado a mais de um sistema, será necessário escolher qual deseja…
Para a liberação do acesso ao sistema de um novo usuário, basta entrar em contato com o suporte e fornecer os dados necessários: Em seguida, o usuário receberá um link no e-mail para criação do login e senha de acesso…
Cada cliente da Processo Ágil recebe um domínio exclusivo para acessar diretamente a sua plataforma. Formas de acesso O sistema é compatível com todos os navegadores modernos, porém o uso do Google Chrome é recomendado para melhor desempenho. Dica: Para…
