É possível adicionar modelos de documentos dentro do ProcessoÁgil para automatizar o preenchimento dos dados do cliente. Para adicionar um modelo, acesse o menu lateral do sistema > modelos de documentos > modelos. Em seguida, clique em “Inserir modelo”. Adicione…

Os eixos estratégicos englobam todas as tarefas realizadas pelo escritório. Eles serão utilizados para categorizar os eventos cadastrados na agenda do ProcessoÁgil. A árvore de eixos estratégicos é personalizada e cada escritório deve construir a sua com base nos seus…

Segmentar os perfis em grupos é uma forma de organizar estrategicamente o seu escritório. Inicialmente, o seu sistema já vem com alguns grupos pré-definidos, mas você pode fazer adições, alterações e/ou exclusões. Para cada cadastro de perfil que será feito…

As permissões servem para autorizar os participantes de um grupo a exercer atividades dentro do sistema. Existem dois tipos: Por exemplo, os participantes do grupo “Estagiários” conseguem visualizar e inserir processos dentro do sistema, mas não conseguem visualizar e emitir relatórios financeiros…

Para inserir a logomarca do escritório e rodapé que aparecerão nos documentos emitidos pelo sistema, você deve seguir o passo a passo abaixo: Passo 1 – Clicar no ícone da engrenagem, no canto superior direito do sistema. Passo 2 –…