Você atingiu o número limite de processos previsto e precisa tratá-los para entender quais permanecerão e quais sairão do seu sistema. Como fazer isso? Eu gravei um vídeo ensinando os 3 passos que você deve seguir para enxugar a sua…
Existem três premissas para que o seu cliente seja notificado quando você inserir um andamento manual não privado. São elas: – Cliente deve estar relacionado como parte do processo; – Cliente deve ter e-mail cadastrado no perfil; – O grupo do qual…
Em regra, ao inserir um andamento processual manualmente, o nosso sistema entende que é um andamento privado. No entanto, você pode optar por inserir andamentos não privados. | E qual a diferença entre eles? | Recomendamos categorizar um andamento como não privado,…
Existem duas possibilidades que explicam essa ocorrência. Primeira: o módulo de boletos, saques e saldos não está habilitado no seu sistema. Certifique-se com o responsável do escritório que o seu sistema possui essa funcionalidade. Ele pode verificar clicando na aba financeiro e procurando pela opção indicada…
Utilize o Dashboard financeiro para controlar e monitorar, em tempo real, as entradas e saídas do seu escritório. Você pode personalizá-lo de certa forma que você visualize as contas por status (o que está aberto, atrasado e o que já foi pago) ou mesmo…
Todos os eventos em que você está como responsável, participante ou cliente poderão ser visualizados em sua agenda. É só seguir as instruções abaixo! Passo 1) Posicione o mouse na aba planejamento e clique em agenda. Passo 2) Certifique-se que nenhuma lista de…
Você gostaria de aprender a importar os cadastros de todos os seus clientes para o sistema sem precisar inseri-los de um em um, estou certa? Perfeito! Basta seguir o passo a passo abaixo! Passo 1) Posicione o mouse na aba principal e clique em importar…
Você costumava registrar as transações financeiras do seu escritório em uma planilha de excel, mas agora que você adquiriu o sistema você quer importar todos esses dados, correto? Temos uma solução para você! Primeiramente, é necessário que você já tenha feito o…
Você quer anexar uma nota fiscal, um comprovante ou uma cobrança de pagamento, por exemplo, em uma despesa ou receita? Dá uma olhadinha nessa passo a passo que é bem simples! Passo 1) Localize a despesa ou a receita. Tem dúvida?…