Você gostaria de aprender a importar os cadastros de todos os seus clientes para o sistema sem precisar inseri-los de um em um, estou certa?
Perfeito! Basta seguir o passo a passo abaixo!
Passo 1) Posicione o mouse na aba principal e clique em importar dados.
Passo 2) Efetue o download do modelo de planilha referente a usuários. Caso não esteja aparecendo essa tela para você, clique no símbolo + indicado na segunda imagem.
Passo 3) Preencha a planilha com o máximo de informações possível, sendo imprescindível os campos Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, Celular e/ou Telefone para contato, E-mail principal e Grupo. No entanto, caso ainda não saiba o que é um grupo, clique aqui para conferir.
Passo 4) Envie a planilha preenchida para a plataforma e clique em próximo passo.
Passo 5) Selecione a entidade de migração usuários e confira se a informação esperada em cada coluna foi devidamente preenchida com os dados esperados.
Exemplo: espera-se que você preencha a Coluna A da planilha com o nome/razão social. Se realmente você tiver preenchido as células da coluna com essa informação, então na coluna referente a dados do sistema você terá que selecionar a opção nome/razão social. Caso, por engano, você tenha preenchido as células da Coluna A com o nome fantasia, selecione nome fantasia, compreendeu?
Passo 6) Clique em iniciar importação.
Passo 7) Clique em ver logs da migração e confira se todos os cadastros foram importados com sucesso para o sistema.
Pronto! Agora você tem todos os seus clientes cadastrados em nosso sistema. Para visualizar o cadastro de um usuário, clique aqui.
E ai, achou interessante?
Caso permaneça com dúvida, entre em contato com o nosso suporte através do número 84 4141-6120 ou do e-mail suporte@processoagil.com.br.
Ah, lembre de responder se esse artigo foi útil para você, combinado? Obrigada pela resposta!