Você precisa emitir uma lista com os processos que estão sem movimentação há 6 meses, por exemplo, para agir com o intuito de reverter essa situação, correto? Basta seguir as instruções abaixo! Passo 1) Posicione o mouse na aba jurídico e clique em relatórios.…
Você precisa enviar um relatório mensal com todas as movimentações dos processos do seu cliente ou vai se reunir com ele e precisa passar essas informações? Basta seguir o passo a passo abaixo para aprender a gerá-lo. Passo 1) Posicione o…
Passo 0) Cadastre a receita no sistema. Passo 1) Localize a receita. Precisa de ajuda? Clique aqui. Passo 2) Selecione as receitas que você deseja englobar no valor do boleto. Passo 3) Clique no ícone imprimir boleto único da(s) conta(s). Passo 4) O boleto…
Em primeiro lugar, vale salientar que o nosso sistema permite o cadastro não só de uma, mas de todas as suas contas financeiras. Todas as despesas e receitas atribuídas à clientes, fornecedores, funcionários etc., quando pagas, são vinculadas à conta financeira…
Existem três caminhos para realizar o cadastro de despesas ou receitas no sistema: 1. NA ABA FINANCEIRO > GERENCIADOR. 2. NO PERFIL DO CLIENTE/USUÁRIO, EM DESPESAS OU EM RECEITAS. 3. NO PROCESSO, EM DESPESAS OU EM RECEITAS. | E qual a diferença entre eles? | Se optar…
Para realizar um lançamento recorrente na conta dos seus clientes, você pode seguir o passo a passo abaixo. Vamos lá? Passo 1) Pesquisar pelo cliente e acesse o perfil dele. Após isso, clique no ícone “RECORRÊNCIA”, como mostra a imagem abaixo;…