Fruto do nosso projeto #AdvogueEmCasa, apresentamos neste artigo a construção, do absoluto zero, de um fluxo de gestão de clientes dentro do sistema Processo Ágil. Basicamente, uma implantação gratuita do Módulo Cadastro. É isso mesmo! Você irá aprender sobre: – Grupos; – Permissões de…
A nossa plataforma permite que você deixe salvo diversos modelos de contratos no sistema. Mas você acha que é só isso? Além de salvar modelos, fazemos o preenchimento automático dos campos do contrato com os dados cadastrais do seu cliente. É isso mesmo…
Para fazer com que o sistema adicione as informações do seu cliente nos campos de preenchimento automático do seu modelo de contrato, basta seguir as instruções abaixo. Passo 1) Posicione o mouse na aba contratos e clique em modelos. Passo 2) Clique no…
Sim, temos essa funcionalidade super prática para você enviar e-mails em massa para a sua base de clientes. Quer saber o passo a passo? Então vem comigo! Passo 1) Posicione o mouse na aba cadastro e clique em enviar e-mail. Passo 2) Adicione…
Para alterar ou acrescentar um grupo a um usuário é bem simples! A mudança de usuário para outros grupos está relacionada com as permissões que ele terá ao acessar o sistema. Exemplo: um usuário cadastrado no grupo de estagiário poderá ter…
Fruto do nosso projeto #AdvogueEmCasa, apresentamos neste artigo a construção, do absoluto zero, de um fluxo de gestão de tarefas dentro do sistema Processo Ágil. Basicamente, uma implantação gratuita do Módulo Agenda. É isso mesmo! Você irá aprender sobre: – Eixos estratégicos; – Locais…
E ai, quer personalizar o seu dashboard? Vem comigo! Passo 1) Posicione o mouse na aba B.I. e selecione a opção meu dashboard. Passo 2) Clique no símbolo “+” para adicionar um widget. Passo 3) Posicione o mouse nos títulos dos widgets para…
Entrou um novo colaborador no escritório e você deseja que ele tenha acesso ao sistema, acertei? Basta seguir as orientações abaixo! Passo 1) Cadastre o usuário no sistema. Caso tenha dúvidas quanto ao cadastro, clique aqui. Passo 2) Solicite ao advogado responsável pelo escritório o envio da solicitação…
A organização da sua carteira de clientes em grupos é uma forma de garantir uma boa gestão dos seus clientes. | E que resultados isso pode me trazer? | Bom, você pode ter uma visão macro dos clientes atuais e também pode analisar os tipos de contas que…