Despesas e receitas são registradas como Contas no sistema. Uma despesa representa o valor que sai do caixa da empresa, enquanto uma receita representa o valor que entra. É possível inserir uma conta financeira no sistema por vários caminhos diferentes:…
A funcionalidade de integração permite que os eventos da agenda do ProcessoÁgil, nos quais o usuário esteja marcado como participante, sejam visualizados diretamente no Apple Calendar. Captura do link de integração Passo 1 – Navegar até Agenda > Minha Agenda.…
A funcionalidade de integração com a Google Agenda permite acompanhar, em um único local, todos os eventos em que o usuário está cadastrado como participante no ProcessoÁgil. O objetivo é facilitar a visualização e o gerenciamento das atividades diretamente pelo…
O ProcessoÁgil permite o cadastro de eventos na agenda para organizar e acompanhar compromissos relacionados aos atendimentos, diligências, prazos, entre outros. Os eventos podem estar ligados a um processo e participar de um eixo estratégico Passo 1 – Em qualquer…
(assistir vídeo ) A funcionalidade de Transparência está localizada na aba Resumo do Dia, a parte principal do sistema, e permite que o escritório acompanhe o status das capturas de processos monitorados na fila de automação do ProcessoÁgil. O…
Alterar Prints O cadastro de novos colaboradores, fornecedores ou clientes no ProcessoÁgil é feito manualmente, a partir da aba de cadastro de pessoas. A seguir, veja o passo a passo para realizar esse procedimento: Passo 1 – Acesse o menu…
A funcionalidade de classificações de perfil permite categorizar perfis cadastrados no ProcessoÁgil, facilitando o gerenciamento e a filtragem de usuários conforme suas atribuições ou grupos. As classificações são livres e definidas conforme a necessidade de organização da equipe. Também é…
A funcionalidade de classificações de contratos permite categorizar contratos cadastrados no ProcessoÁgil, facilitando a organização e a filtragem de informações. As classificações são personalizáveis e definidas pelos próprios usuários, podendo ser utilizadas posteriormente como filtros na tela de contratos. Também…
A funcionalidade de classificações permite categorizar processos no ProcessoÁgil, facilitando a organização e a filtragem de informações nos relatórios. As classificações são personalizáveis e definidas pelos próprios usuários. Durante a inserção manual de processos, é possível atribuir uma ou mais…