A seção Processos não monitorados está localizada no Resumo do dia, dentro da aba Pendências, e exibe os processos que entraram automaticamente no sistema via publicação, mas que ainda não foram avaliados para entrada na fila de monitoramento. Processos inseridos…
O campo Tipo de conta é um recurso opcional no momento da criação de contas no módulo financeiro, mas seu uso é altamente recomendado para a organização das informações. A funcionalidade permite a segmentação das contas do escritório, facilitando o…
Dentro da aba Resumo do dia, em Pendências, o sistema exibe um bloco chamado Credenciais inválidas ou próximas ao vencimento, que apresenta um aviso sempre que há correções a serem feitas em uma credencial do sistema. As credenciais são do…
No calendário pessoal do sistema, existe a aba Minhas Agendas, onde é possível visualizar os calendários de outros usuários e acompanhar seus eventos. É possível visualizar várias agendas diferentes e personalizar quais usuários aparecem no calendário. Para criar uma nova…
O campo de observações dentro do perfil do usuário pode ser utilizado para registrar atendimentos e interações realizadas com um cliente. Como registrar uma observação Passo 1 – Acesse o perfil do usuário e clique em Perfil > Observações Passo…
Cadastro de processos O cadastro de processos pode ser feito de duas formas: Clicando no atalho “+” no canto inferior direito da tela ou acessando Jurídico > Inserir Processo. Apesar da presença de diversos campos, apenas dois são obrigatórios para…
A geração de relatórios de processos pode ser agilizada por meio dos Modelos de Relatório. Em escritórios onde é necessário filtrar por processos de forma frequente, o modelo serve para inserir automaticamente os valores dentro dos campos da pesquisa e…
O módulo de e-mails permite que o escritório envie mensagens diretamente pela plataforma do ProcessoÁgil, utilizando os dados já cadastrados no sistema. É possível configurar o envio por meio do servidor de e-mail próprio do escritório, garantindo maior controle e…
As Referências permitem vincular perfis entre si dentro do sistema. Alguns exemplos de situações úteis são representantes legais ou parceiros. As referências criam uma ligação direcionada do perfil selecionado para o perfil vinculado, mas não o contrário. Ao acessar um…