Dentro do Resumo do dia, a página principal do sistema, é possível acessar a aba Meu Financeiro, que apresenta um painel com os principais dados das contas do tipo Receita do sistema. A visualização inclui: Esta aba pode ser configurada…
O módulo de e-mails permite que o escritório envie mensagens diretamente pela plataforma do ProcessoÁgil, utilizando os dados já cadastrados no sistema. É possível configurar o envio por meio do servidor de e-mail próprio do escritório, garantindo maior controle e…
A recorrência é uma automação do sistema para facilitar o lançamento de despesas e/ou receitas com valores fixos, que ocorrem com frequência definida. As vantagens de uso da conta recorrente são: É importante salientar que as contas são lançadas até…
O sistema ProcessoÁgil conta com um parceiro integrado ao sistema da prefeitura, que faz a ponte entre o sistema e o portal emissor de notas fiscais. Esta integração permite que a emissão de notas fiscais de receitas pagas seja feita…
A geração de relatórios de processos pode ser agilizada por meio dos Modelos de Relatório. Em escritórios onde é necessário filtrar por processos de forma frequente, o modelo serve para inserir automaticamente os valores dentro dos campos da pesquisa e…
O Dashboard é uma aba dentro do Business Intelligence do sistema, feita para ser altamente personalizável. Com esta ferramenta, é possível organizar tarefas de forma otimizada e acompanhar estatísticas pessoais e de diferentes grupos dentro do sistema, como Eventos, Faturamentos,…
Na página principal, no resumo do dia, encontra-se o bloco Meu Jurídico, que mostra um panorama com as principais informações processuais atualizadas pelo sistema. O bloco Meu jurídico é separado nas seguintes abas: Para qualquer suporte adicional ou dúvidas, entre…
Todos os eventos atribuídos para o usuário, ou seja, que ele esteja como participante e/ou responsável, podem ser visualizados em Agenda > Calendário. Funcionalidades do Calendário Caso exista alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte através do WhatsApp…
A ferramenta de exportação de dados serve para o escritório criar backups dos dados existentes dentro da plataforma. Ao solicitar uma exportação, o sistema gera um link para os dados e o envia por e-mail para o usuário que solicitou…