Em primeiro lugar, vale salientar que o nosso sistema permite o cadastro não só de uma, mas de todas as suas contas financeiras.
Todas as despesas e receitas atribuídas à clientes, fornecedores, funcionários etc., quando pagas, são vinculadas à conta financeira que se especificou ao dar baixa no pagamento dessas contas (despesas e receitas) no sistema.
Com isso, você terá total controle e detalhamento sobre todas as entradas e saídas da(s) sua(s) conta(s) financeira(s). Demais, né?
Bom, mas vamos para à prática!
Passo 1) Posicione o mouse na aba financeiro e clique em contas financeiras.
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Passo 2) Selecione a sua conta financeira.
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Passo 3) Preencha os dados solicitados e não esqueça de selecionar a checkbox caso essa conta seja a padrão, ok?
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Atenção especial ao saldo inicial da conta!
Caso você tenha o controle das suas transações em uma planilha e queira importar para o nosso sistema, é interessante não preencher o saldo inicial nesse momento.
Fique tranquilo(a)! No momento da importação, vou te instruir direitinho como proceder, ok?
Em contrapartida, se você não tem interesse em importar suas transações financeiras para o sistema, você deve atribuir ao saldo inicial o valor que você visualiza em sua conta bancária, combinado?
Passo 4) Clique em confirmar.
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Maravilha, a sua conta foi cadastrada e aparecerá logo abaixo para você! Agora atente-se para alimentar sempre o sistema com todas as movimentações que serão feitas na conta, ok?
Caso permaneça com dúvida, entre em contato com o nosso suporte através do número 84 4141-6120 ou do e-mail suporte@processoagil.com.br.
Ah, lembre de responder se esse artigo foi útil para você, combinado? Obrigada pela resposta!