O ProcessoÁgil permite o cadastro de eventos na agenda para organizar e acompanhar compromissos relacionados aos atendimentos, diligências, prazos, entre outros. É possível cadastrar um evento: 1. Através do atalho “+” que aparece no canto inferior direito de qualquer tela…
A funcionalidade de Transparência está localizada na aba Resumo do Dia, em Meu jurídico, e permite que o escritório acompanhe o status das capturas de processos monitorados pelo ProcessoÁgil. O painel é composto por indicadores personalizados que mostram quais processos…
O cadastro de novos colaboradores, fornecedores ou clientes no ProcessoÁgil é feito manualmente, a partir da aba de cadastro de pessoas. A seguir, veja o passo a passo para realizar esse procedimento: Passo 1 – Acesse o menu lateral do…
A funcionalidade de Contas financeiras está disponível na aba Financeiro > Contas financeiras e permite o cadastro de contas bancárias ou outras contas utilizadas pelo escritório. Sempre que um lançamento financeiro for registrado como pago ou recebido no ProcessoÁgil, o…
A funcionalidade de classificações de perfil permite categorizar perfis cadastrados no ProcessoÁgil, facilitando o gerenciamento e a filtragem de usuários conforme suas atribuições ou grupos. As classificações são livres e definidas conforme a necessidade de organização da equipe. Também é…
A funcionalidade de classificações de contratos permite categorizar contratos cadastrados no ProcessoÁgil, facilitando a organização e a filtragem de informações. As classificações são personalizáveis e definidas pelos próprios usuários, podendo ser utilizadas posteriormente como filtros na tela de contratos. Também…
A funcionalidade de classificações permite categorizar processos no ProcessoÁgil, facilitando a organização e a filtragem de informações nos relatórios. As classificações são personalizáveis e definidas pelos próprios usuários. Durante a inserção manual de processos, é possível atribuir uma ou mais…
A funcionalidade de questionários do ProcessoÁgil permite criar formulários personalizados para coletar informações de clientes ou usuários. Eles são compostos por um ou mais grupos de perguntas. Os grupos de perguntas podem ser do tipo: Após criar o grupo de…
É possível adicionar modelos de documentos dentro do ProcessoÁgil para automatizar o preenchimento dos dados do cliente. Criação de modelos Passo 1 – Acesse o menu lateral do sistema em Modelos de documentos > Modelos. Passo 2 – Clique em…