Olá! Tudo bem com você? Você pode vincular o processo ao evento diretamente da sua agenda! Passo 1) Crie um novo evento ou abra um já existente! Passo 2) Insira o número no campo indicado e selecione o número correspondente!…
Todos os eventos em que você está como responsável, participante ou cliente poderão ser visualizados em sua agenda. É só seguir as instruções abaixo! Passo 1) Na página inicial, em Gestão – clique em Agenda e depois Minha Agenda. Passo 2)…
O espaço “Pesquise por pessoa ou empresa” é um atalho para você acessar o perfil de clientes/usuários ATIVOS de forma prática. Ao buscar pelo nome da pessoa, o sistema apresenta, além do CPF/CNPJ e do contato telefônico, diversos ícones que te levam diretamente para…
Para cadastrar um novo colaborador, fornecedor ou cliente, basta seguir o passo a passo abaixo: Passo 1) Vá até a aba Pessoas – clique em inserir pessoa física ou inserir pessoa jurídica, a depender da natureza daquele que será cadastrado. Passo 2) Preencha a maior quantidade…
Você já aprendeu a organizar os setores do seu escritório em grupos e a organizar sua carteira de clientes em nossa plataforma, correto? Agora é só seguir as instruções abaixo para aprender a criar um novo grupo! Passo 1) Vá até a aba Pessoas…
Atualmente a tecnologia tem tomado cada vez mais espaço. E não somente nas empresas, mas em todo o mundo. No mundo corporativo, a tecnologia tem sido uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento do negócio. Processos arcaicos estão cada vez mais…
Quem nunca precisou organizar o controle financeiro do escritório e passou por dificuldades? Bom, essa é uma situação muito comum no mercado, principalmente em escritórios de advocacia, e necessário estarmos por dentro do assunto e entender como exercê-lo dentro do…
Não é novidade que todas as empresas almejam o seu crescimento no mercado, não é mesmo? Seja através da comunicação, vendas diretas e indiretas e até mesmo com inúmeras promoções. Porém, existe um fator muito importante e que deve ser…
Hoje o nosso conteúdo será bem leve, porém de extrema importância! Quem nunca ouviu falar em boletos? Ele continua sendo uma das formas mais populares de se cobrar uma pessoa física ou jurídica, sabia? A emissão de boleto automática está…