A funcionalidade de classificações permite categorizar processos no ProcessoÁgil, facilitando a organização e a filtragem de informações nos relatórios. As classificações são personalizáveis e definidas pelos próprios usuários. Durante a inserção manual de processos, é possível atribuir uma ou mais…

A funcionalidade de questionários do ProcessoÁgil permite criar formulários personalizados para coletar informações de clientes ou usuários. Eles são compostos por um ou mais grupos de perguntas. Os grupos de perguntas podem ser do tipo: Após criar o grupo de…

É possível adicionar modelos de documentos dentro do ProcessoÁgil para automatizar o preenchimento dos dados do cliente. Criação de modelos Passo 1 – Acesse o menu lateral do sistema em Modelos de documentos > Modelos. Passo 2 – Clique em…

É uma ferramenta que auxilia no cadastro de eventos dentro do sistema, permitindo definir previamente o que será preenchido em cada um dos campos. É possível vincular um ou mais eventos em um mesmo workflow. A principal vantagem é a…

Os eixos estratégicos categorizam as tarefas realizadas no sistema e organizam os eventos cadastrados na agenda do ProcessoÁgil. Estrutura dos eixos A árvore de eixos é personalizável, sendo definida por cada escritório conforme suas necessidades específicas. Quanto maior o nível…

Os relatórios por e-mail servem para alertar o usuário sobre movimentações relevantes no sistema, como atualizações em eventos, publicações, andamentos processuais e avisos financeiros. Essas notificações podem ser enviadas para o e-mail principal do usuário, ou se preferir, para todos…

As permissões determinam as ações que os participantes de um grupo podem realizar dentro do ProcessoÁgil. Existem dois tipos: Permissões específicas do grupo Definem quais atividades os participantes podem desempenhar dentro do sistema. Exemplo:Participantes do grupo Estagiários podem visualizar e…

A segmentação de perfis em grupos permite organizar estrategicamente os acessos e permissões no ProcessoÁgil. Diferentemente das classificações de perfil, é necessário que todos os perfis participem de ao menos um grupo. O sistema já inclui alguns grupos pré-definidos, mas…

É possível inserir uma logomarca e rodapé que aparecerão nos documentos emitidos pelo sistema, seguindo os seguintes passos: Passo 1 – Clique no ícone da engrenagem, no canto superior direito do sistema. Passo 2 – Adicione a logomarca. Passo 3…