As Referências permitem vincular perfis entre si dentro do sistema. Alguns exemplos de situações úteis são representantes legais ou parceiros. As referências criam uma ligação direcionada do perfil selecionado para o perfil vinculado, mas não o contrário. Ao acessar um…
É possível inserir um pagamento relacionado a uma Conta e marcá-la como Paga. Para isso, siga os passos abaixo: Passo 1 – Em Financeiro > Gerenciador de contas, filtre pela conta desejada. Passo 2 – Na conta desejada, selecione Inserir…
Dentro do Resumo do dia, a página principal do sistema, é possível acessar a aba Meu Financeiro, que apresenta um painel com os principais dados das contas do tipo Receita do sistema. A visualização inclui: Esta aba pode ser configurada…
Na página principal, no resumo do dia, encontra-se o bloco Meu Jurídico, que mostra um panorama com as principais informações processuais atualizadas pelo sistema. O bloco Meu jurídico é separado nas seguintes abas: Para qualquer suporte adicional ou dúvidas, entre…
A recorrência é uma automação do sistema para facilitar o lançamento de despesas e/ou receitas com valores fixos, que ocorrem com frequência definida. As vantagens de uso da conta recorrente são: É importante salientar que as contas são lançadas até…
O sistema ProcessoÁgil conta com um parceiro integrado ao sistema da prefeitura, que faz a ponte entre o sistema e o portal emissor de notas fiscais. Esta integração permite que a emissão de notas fiscais de receitas pagas seja feita…
É possível configurar o envio de notificações internas do sistema para cada grupo de usuários. As notificações aparecem no painel superior e/ou no e-mail, e servem para alertar os usuários sobre novas atividades relacionada a eles dentro do sistema. Como…
O Dashboard é uma aba dentro do Business Intelligence do sistema, feita para ser altamente personalizável. Com esta ferramenta, é possível organizar tarefas de forma otimizada e acompanhar estatísticas pessoais e de diferentes grupos dentro do sistema, como Eventos, Faturamentos,…
A geração de relatórios de processos pode ser agilizada por meio dos Modelos de Relatório. Em escritórios onde é necessário filtrar por processos de forma frequente, o modelo serve para inserir automaticamente os valores dentro dos campos da pesquisa e…