É possível configurar o envio de notificações internas do sistema para cada grupo de usuários. As notificações aparecem no painel superior e/ou no e-mail, e servem para alertar os usuários sobre novas atividades relacionada a eles dentro do sistema. Como…
O Dashboard é uma aba dentro do Business Intelligence do sistema, feita para ser altamente personalizável. Com esta ferramenta, é possível organizar tarefas de forma otimizada e acompanhar estatísticas pessoais e de diferentes grupos dentro do sistema, como Eventos, Faturamentos,…
A geração de relatórios de processos pode ser agilizada por meio dos Modelos de Relatório. Em escritórios onde é necessário filtrar por processos de forma frequente, o modelo serve para inserir automaticamente os valores dentro dos campos da pesquisa e…
O módulo de e-mails permite que o escritório envie mensagens diretamente pela plataforma do ProcessoÁgil, utilizando os dados já cadastrados no sistema. É possível configurar o envio por meio do servidor de e-mail próprio do escritório, garantindo maior controle e…
Cadastro de processos O cadastro de processos pode ser feito de duas formas: Clicando no atalho “+” no canto inferior direito da tela ou acessando Jurídico > Inserir Processo. Apesar da presença de diversos campos, apenas dois são obrigatórios para…
No calendário pessoal do sistema, existe a aba Minhas Agendas, onde é possível visualizar os calendários de outros usuários e acompanhar seus eventos. É possível visualizar várias agendas diferentes e personalizar quais usuários aparecem no calendário. Para criar uma nova…
Todos os eventos atribuídos para o usuário, ou seja, que ele esteja como participante e/ou responsável, podem ser visualizados em Agenda > Calendário. Funcionalidades do Calendário Caso exista alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte através do WhatsApp…
O campo de observações dentro do perfil do usuário pode ser utilizado para registrar atendimentos e interações realizadas com um cliente. Como registrar uma observação Passo 1 – Acesse o perfil do usuário e clique em Perfil > Observações Passo…
As Referências permitem vincular perfis entre si dentro do sistema. Alguns exemplos de situações úteis são representantes legais ou parceiros. As referências criam uma ligação direcionada do perfil selecionado para o perfil vinculado, mas não o contrário. Ao acessar um…