A geração de relatórios de processos pode ser agilizada por meio dos Modelos de Relatório. Em escritórios onde é necessário filtrar por processos de forma frequente, o modelo serve para inserir automaticamente os valores dentro dos campos da pesquisa e…
O módulo de e-mails permite que o escritório envie mensagens diretamente pela plataforma do ProcessoÁgil, utilizando os dados já cadastrados no sistema. É possível configurar o envio por meio do servidor de e-mail próprio do escritório, garantindo maior controle e…
Cadastro de processos O cadastro de processos pode ser feito de duas formas: Clicando no atalho “+” no canto inferior direito da tela ou acessando Jurídico > Inserir Processo. Apesar da presença de diversos campos, apenas dois são obrigatórios para…
No calendário pessoal do sistema, existe a aba Minhas Agendas, onde é possível visualizar os calendários de outros usuários e acompanhar seus eventos. É possível visualizar várias agendas diferentes e personalizar quais usuários aparecem no calendário. Para criar uma nova…
Todos os eventos atribuídos para o usuário, ou seja, que ele esteja como participante e/ou responsável, podem ser visualizados em Agenda > Calendário. Funcionalidades do Calendário Caso exista alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte através do WhatsApp…
O campo de observações dentro do perfil do usuário pode ser utilizado para registrar atendimentos e interações realizadas com um cliente. Como registrar uma observação Passo 1 – Acesse o perfil do usuário e clique em Perfil > Observações Passo…
As Referências permitem vincular perfis entre si dentro do sistema. Alguns exemplos de situações úteis são representantes legais ou parceiros. As referências criam uma ligação direcionada do perfil selecionado para o perfil vinculado, mas não o contrário. Ao acessar um…
É possível inserir um pagamento relacionado a uma Conta e marcá-la como Paga. Para isso, siga os passos abaixo: Passo 1 – Em Financeiro > Gerenciador de contas, filtre pela conta desejada. Passo 2 – Na conta desejada, selecione Inserir…
Dentro do Resumo do dia, a página principal do sistema, é possível acessar a aba Meu Financeiro, que apresenta um painel com os principais dados das contas do tipo Receita do sistema. A visualização inclui: Esta aba pode ser configurada…