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9.1. Importação de dados
A importação de dados é uma ferramenta que permite inserir informações já existentes no ProcessoÁgil de forma rápida e eficiente. É possível importar Processos, Contratos, Contas, Usuários e Eventos. Na tela de importação, se encontram os arquivos modelo correspondentes a…
8.1. Relatório de usuários
Na aba de Relatórios no menu lateral, é possível gerar relatórios de usuários inseridos dentro do sistema usando diversos filtros para aprimorar a pesquisa e obter um resultado preciso da quantidade de perfis e quais estão presentes. É possível filtrar…
7.1. Cadastro de Despesas e Receitas
Despesas e receitas são registradas como Contas no sistema. Uma despesa representa o valor que sai do caixa da empresa, enquanto uma receita representa o valor que entra. É possível inserir uma conta financeira no sistema por vários caminhos diferentes:…
6.4. Integração com Apple Calendar
A funcionalidade de integração permite que os eventos da agenda do ProcessoÁgil, nos quais o usuário esteja marcado como participante, sejam visualizados diretamente no Apple Calendar. Captura do link de integração Passo 1 – Navegar até Agenda > Calendário. Passo…
6.3 Integração com Google Agenda
A funcionalidade de integração com a Google Agenda permite acompanhar, em um único local, todos os eventos em que o usuário está cadastrado como participante no ProcessoÁgil. O objetivo é facilitar a visualização e o gerenciamento das atividades diretamente pelo…
6.1. Cadastro de Evento
O ProcessoÁgil permite o cadastro de eventos na agenda para organizar e acompanhar compromissos relacionados aos atendimentos, diligências, prazos, entre outros. Os eventos podem estar ligados a um processo e participar de um eixo estratégico Passo 1 – Em qualquer…
5.1. Transparência
A funcionalidade de Transparência está localizada na aba Resumo do Dia, em Meu jurídico, e permite que o escritório acompanhe o status das capturas de processos monitorados na fila de automação do ProcessoÁgil. O painel é composto por indicadores personalizados…
4.1. Cadastro de Perfil
Alterar Prints O cadastro de novos colaboradores, fornecedores ou clientes no ProcessoÁgil é feito manualmente, a partir da aba de cadastro de pessoas. A seguir, veja o passo a passo para realizar esse procedimento: Passo 1 – Acesse o menu…