O campo Tipo de conta é um recurso opcional no momento da criação de contas no módulo financeiro, mas seu uso é altamente recomendado para a organização das informações. A funcionalidade permite a segmentação das contas do escritório, facilitando o…
A seção Processos não monitorados está localizada no Resumo do dia, dentro da aba Pendências, e exibe os processos que entraram automaticamente no sistema via publicação, mas que ainda não foram avaliados para entrada na fila de monitoramento. Processos inseridos…
Dentro da aba Resumo do dia, em Pendências, o sistema exibe um bloco chamado Credenciais inválidas ou próximas ao vencimento, que apresenta um aviso sempre que há correções a serem feitas em uma credencial do sistema. As credenciais são do…
A página de Controladoria Jurídica concentra todas as movimentações capturadas automaticamente pelo sistema: Publicações, Andamentos e Expedientes. O objetivo é permitir que o cliente visualize e trate todas as movimentações pendentes de forma centralizada. Recomendações de uso Para garantir que…
A funcionalidade de Relatório de eventos permite a visualização detalhada dos eventos cadastrados no ProcessoÁgil. A ferramenta oferece filtros avançados que permitem pesquisas precisas, abrangendo eventos de todos os usuários. Os eventos podem ser filtrados pelo Título, Usuários, Processos, Contratos,…
É possível configurar o envio de notificações internas do sistema para cada grupo de usuários. As notificações aparecem no painel superior e/ou no e-mail, e servem para alertar os usuários sobre novas atividades relacionada a eles dentro do sistema. Como…
O Dashboard é uma aba dentro do Business Intelligence do sistema, feita para ser altamente personalizável. Com esta ferramenta, é possível organizar tarefas de forma otimizada e acompanhar estatísticas pessoais e de diferentes grupos dentro do sistema, como Eventos, Faturamentos,…
A geração de relatórios de processos pode ser agilizada por meio dos Modelos de Relatório. Em escritórios onde é necessário filtrar por processos de forma frequente, o modelo serve para inserir automaticamente os valores dentro dos campos da pesquisa e…
O módulo de e-mails permite que o escritório envie mensagens diretamente pela plataforma do ProcessoÁgil, utilizando os dados já cadastrados no sistema. É possível configurar o envio por meio do servidor de e-mail próprio do escritório, garantindo maior controle e…