Customer Success
Como eu visualizo as publicações e os andamentos no sistema?
Passo 1) Posicione o mouse na aba jurídico e clique em Controladoria Jurídica. Passo 2) Os conteúdos apresentados são de, no máximo, 1 semana anterior ao atual. Caso tenha interesse em visualizar um outro intervalo, basta clicar no símbolo da lupa em pesquisar…
Como eu gero um relatório com os processos que estão parados há determinado tempo?
Você precisa emitir uma lista com os processos que estão sem movimentação há 6 meses, por exemplo, para agir com o intuito de reverter essa situação, correto? Basta seguir as instruções abaixo! Passo 1) Posicione o mouse na aba jurídico e clique em relatórios.…
Como eu notifico meus clientes da inserção manual de um andamento processual?
Existem três premissas para que o seu cliente seja notificado quando você inserir um andamento manual não privado. São elas: – Cliente deve estar relacionado como parte do processo; – Cliente deve ter e-mail cadastrado no perfil; – O grupo do qual…
Como lançar uma conta recorrente para meu cliente?
ara realizar um lançamento recorrente na conta dos seus clientes, você pode seguir o passo a passo abaixo. Vamos lá? Passo 1) Pesquisar pelo cliente e acesse o perfil dele. Após isso, clique no ícone “Contas Recorrentes”, como mostra a imagem…