Você quer saber como acompanhar os eventos de outros usuários do escritório? Passo 1) Vá até a aba Agenda > Minha Agenda; Passo 2) Clique no símbolo “+” em minhas agendas para adicionar uma lista. Passo 3) Adicione um título para a lista…
Para emitir um relatório de eventos é bem simples! Vamos lá? Passo 1) Clique em Agenda > Minha Agenda; Passo 2) Clique em “Buscar Eventos”; Passo 3) Adicione os filtros que desejar: texto, usuário, data, organização e status; Depois clique em “Pesquisar”;…
Olá! Tudo bem com você? Você pode vincular o processo ao evento diretamente da sua agenda! Passo 1) Crie um novo evento ou abra um já existente! Passo 2) Insira o número no campo indicado e selecione o número correspondente!…
Todos os eventos em que você está como responsável, participante ou cliente poderão ser visualizados em sua agenda. É só seguir as instruções abaixo! Passo 1) Na página inicial, em Gestão – clique em Agenda e depois Minha Agenda. Passo 2)…
O espaço “Pesquise por pessoa ou empresa” é um atalho para você acessar o perfil de clientes/usuários ATIVOS de forma prática. Ao buscar pelo nome da pessoa, o sistema apresenta, além do CPF/CNPJ e do contato telefônico, diversos ícones que te levam diretamente para…
Você já aprendeu a organizar os setores do seu escritório em grupos e a organizar sua carteira de clientes em nossa plataforma, correto? Agora é só seguir as instruções abaixo para aprender a criar um novo grupo! Passo 1) Vá até a aba Pessoas…
Atualmente a tecnologia tem tomado cada vez mais espaço. E não somente nas empresas, mas em todo o mundo. No mundo corporativo, a tecnologia tem sido uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento do negócio. Processos arcaicos estão cada vez mais…
Quem nunca precisou organizar o controle financeiro do escritório e passou por dificuldades? Bom, essa é uma situação muito comum no mercado, principalmente em escritórios de advocacia, e necessário estarmos por dentro do assunto e entender como exercê-lo dentro do…
Não é novidade que todas as empresas almejam o seu crescimento no mercado, não é mesmo? Seja através da comunicação, vendas diretas e indiretas e até mesmo com inúmeras promoções. Porém, existe um fator muito importante e que deve ser…