O relatório jurídico é uma ferramenta para a pesquisa precisa de processos cadastrados no sistema. A pesquisa avançada permite a filtragem dos processos baseados em todos os campos cadastrados, como as partes, o número, valor, status, instâncias, varas, áreas, classes,…
Na página de Despesas e Receitas, dentro do módulo Financeiro, é possível gerar um relatório para visualizar todas as entradas e saídas de uma conta financeira, em um período específico, incluindo não só despesas e receitas como também eventuais transferências…
A partir do Gerenciador Financeiro é possível gerar o relatório das Despesas ou Receitas cadastradas no sistema. Primeiro, é preciso escolher entre Despesas ou Receitas, e depois filtrar por todos os campos, como o valor, o tipo de conta, o…
Na parte de Pessoas do menu lateral, é possível gerar relatórios de perfis com base em todas as informações que são inseridas dentro dele e aplicar múltiplos filtros simultaneamente, como cidade, classificação, grupo ou data de cadastro. Essa flexibilidade permite…
Despesas e receitas são registradas como Contas no sistema. Uma despesa representa o valor que sai do caixa da empresa, enquanto uma receita representa o valor que entra. É possível inserir uma conta no sistema por vários caminhos diferentes: Campos…
Para informar ao sistema que o evento foi finalizado, o usuário deve abrir a janela do evento e acessar a aba “Finalizar”. Quando um evento está vinculado a um processo e tem seu status alterado para finalizado, o sistema oferece…
A tramitação dos eventos é uma funcionalidade do ProcessoÁgil que permite o controle contínuo de prazos ao dar sequência ou reprogramar eventos previamente agendados. Está disponível na seção Planejamento > Agenda e é utilizado para adequar a agenda a novos…
A funcionalidade de integração permite que os eventos da agenda do ProcessoÁgil, nos quais o usuário esteja marcado como participante, sejam visualizados diretamente no Apple Calendar. Captura do link de integração Passo 1 – Navegar até Agenda > Calendário. Passo…
A funcionalidade de integração com a Google Agenda permite acompanhar, em um único local, todos os eventos em que o usuário está cadastrado como participante no ProcessoÁgil. O objetivo é facilitar a visualização e o gerenciamento das atividades diretamente pelo…