Como eu visualizo as publicações e os andamentos no sistema?
Passo 1) Posicione o mouse na aba jurídico e clique em Controladoria Jurídica. Passo 2) Os conteúdos apresentados são de, no máximo, 1 semana anterior ao atual. Caso tenha interesse em visualizar um outro intervalo, basta clicar no símbolo da lupa em pesquisar…
Como eu gero um relatório com os processos que estão parados há determinado tempo?
Você precisa emitir uma lista com os processos que estão sem movimentação há 6 meses, por exemplo, para agir com o intuito de reverter essa situação, correto? Basta seguir as instruções abaixo! Passo 1) Posicione o mouse na aba jurídico e clique em relatórios.…
Como eu notifico meus clientes da inserção manual de um andamento processual?
Existem três premissas para que o seu cliente seja notificado quando você inserir um andamento manual não privado. São elas: – Cliente deve estar relacionado como parte do processo; – Cliente deve ter e-mail cadastrado no perfil; – O grupo do qual…
Como lançar uma conta recorrente para meu cliente?
ara realizar um lançamento recorrente na conta dos seus clientes, você pode seguir o passo a passo abaixo. Vamos lá? Passo 1) Pesquisar pelo cliente e acesse o perfil dele. Após isso, clique no ícone “Contas Recorrentes”, como mostra a imagem…
Como cadastrar o meu cartão no sistema?
Para realizar o cadastramento do seu cartão para pagamento da mensalidade é bem simples! Passo 01) Clique na engrenagem das configurações. Passo 02) Cadastre o cartão 1- Clique na aba de cartão; 2- Clique no ícone “+” para adicionar o…
Como eu transfiro meus processos para o sistema?
Você precisa transferir os processos do seu banco de dados sem precisar ter que fazer o cadastro de um em um, acertei? Vou te ensinar o passo a passo agora! Passo 1) Na página inicial vá em Importar informações. Passo 2) Efetue…
Como eu transfiro os cadastros dos meus clientes para o sistema?
Você gostaria de aprender a importar os cadastros de todos os seus clientes para o sistema sem precisar inseri-los de um em um, estou certa? Perfeito! Basta seguir o passo a passo abaixo! Passo 1) Na página inicial vá em Importar informações.…
Como eu visualizo o dashboard de outro usuário?
Você pode visualizar o dashboard de outro usuário do sistema ou mesmo de um cliente que está cadastrado na plataforma, sabia? Basta seguir as instruções abaixo! Passo 1) Vá em Pesquise pessoa ou empresa. Passo 2) Insira o nome do…