O campo de observações dentro do perfil do usuário pode ser utilizado para registrar atendimentos e interações realizadas com um cliente. Como registrar uma observação Passo 1 – Acesse o perfil do usuário e clique em Perfil > Observações Passo…
As Referências permitem vincular perfis entre si dentro do sistema. Alguns exemplos de situações úteis são representantes legais ou parceiros. As referências criam uma ligação direcionada do perfil selecionado para o perfil vinculado, mas não o contrário. Ao acessar um…
É possível inserir um pagamento relacionado a uma Conta e marcá-la como Paga. Para isso, siga os passos abaixo: Passo 1 – Em Financeiro > Gerenciador de contas, filtre pela conta desejada. Passo 2 – Na conta desejada, selecione Inserir…
Dentro do Resumo do dia, a página principal do sistema, é possível acessar a aba Meu Financeiro, que apresenta um painel com os principais dados das contas do tipo Receita do sistema. A visualização inclui: Esta aba pode ser configurada…
Na página principal, no resumo do dia, encontra-se o bloco Meu Jurídico, que mostra um panorama com as principais informações processuais atualizadas pelo sistema. O bloco Meu jurídico é separado nas seguintes abas: Para qualquer suporte adicional ou dúvidas, entre…
A recorrência é uma automação do sistema para facilitar o lançamento de despesas e/ou receitas com valores fixos, que ocorrem com frequência definida. As vantagens de uso da conta recorrente são: É importante salientar que as contas são lançadas até…
O sistema ProcessoÁgil conta com um parceiro integrado ao sistema da prefeitura, que faz a ponte entre o sistema e o portal emissor de notas fiscais. Esta integração permite que a emissão de notas fiscais de receitas pagas seja feita…
É possível configurar o envio de notificações internas do sistema para cada grupo de usuários. As notificações aparecem no painel superior e/ou no e-mail, e servem para alertar os usuários sobre novas atividades relacionada a eles dentro do sistema. Como…
A ferramenta de exportação de dados serve para o escritório criar backups dos dados existentes dentro da plataforma. Ao solicitar uma exportação, o sistema gera um link para os dados e o envia por e-mail para o usuário que solicitou…