As Referências permitem vincular perfis entre si dentro do sistema. Alguns exemplos de situações úteis são representantes legais ou parceiros. As referências criam uma ligação direcionada do perfil selecionado para o perfil vinculado, mas não o contrário. Ao acessar um…
A ferramenta de exportação de dados serve para o escritório criar backups dos dados existentes dentro da plataforma. Ao solicitar uma exportação, o sistema gera um link para os dados e o envia por e-mail para o usuário que solicitou…
A importação de dados é uma ferramenta que permite inserir informações já existentes no ProcessoÁgil de forma rápida e eficiente. É possível importar Processos, Contratos, Contas, Usuários e Eventos. Na tela de importação se encontram os arquivos modelo correspondentes a…
O relatório jurídico é uma ferramenta para a pesquisa precisa de processos cadastrados no sistema. A pesquisa avançada permite a filtragem dos processos baseados em todos os campos cadastrados, como as partes, o número, valor, status, instâncias, varas, áreas, classes,…
Na página de Despesas e Receitas, dentro do módulo Financeiro, é possível gerar um relatório para visualizar todas as entradas e saídas de uma conta financeira, em um período específico, incluindo não só despesas e receitas como também eventuais transferências…
A partir do Gerenciador Financeiro é possível gerar o relatório das Despesas ou Receitas cadastradas no sistema. Primeiro, é preciso escolher entre Despesas ou Receitas, e depois filtrar por todos os campos, como o valor, o tipo de conta, o…
Na parte de Pessoas do menu lateral, é possível gerar relatórios de perfis com base em todas as informações que são inseridas dentro dele e aplicar múltiplos filtros simultaneamente, como cidade, classificação, grupo ou data de cadastro. Essa flexibilidade permite…
Despesas e receitas são registradas como Contas no sistema. Uma despesa representa o valor que sai do caixa da empresa, enquanto uma receita representa o valor que entra. É possível inserir uma conta no sistema por vários caminhos diferentes: Campos…
Para informar ao sistema que o evento foi finalizado, o usuário deve abrir a janela do evento e acessar a aba “Finalizar”. Quando um evento está vinculado a um processo e tem seu status alterado para finalizado, o sistema oferece…