O campo Tipo de conta é um recurso opcional no momento da criação de contas no módulo financeiro, mas seu uso é altamente recomendado para a organização das informações. A funcionalidade permite a segmentação das contas do escritório, facilitando o…
O módulo de e-mails permite que o escritório envie mensagens diretamente pela plataforma do ProcessoÁgil, utilizando os dados já cadastrados no sistema. É possível configurar o envio por meio do servidor de e-mail próprio do escritório, garantindo maior controle e…
Dentro do Resumo do dia, a página principal do sistema, é possível acessar a aba Meu Financeiro, que apresenta um painel com os principais dados das contas do tipo Receita do sistema. A visualização inclui: Esta aba pode ser configurada…
Na página principal, no resumo do dia, encontra-se o bloco Meu Jurídico, que mostra um panorama com as principais informações processuais atualizadas pelo sistema. O bloco Meu jurídico é separado nas seguintes abas: Para qualquer suporte adicional ou dúvidas, entre…
É possível configurar o envio de notificações internas do sistema para cada grupo de usuários. As notificações aparecem no painel superior e/ou no e-mail, e servem para alertar os usuários sobre novas atividades relacionada a eles dentro do sistema. Como…
O Dashboard é uma aba dentro do Business Intelligence do sistema, feita para ser altamente personalizável. Com esta ferramenta, é possível organizar tarefas de forma otimizada e acompanhar estatísticas pessoais e de diferentes grupos dentro do sistema, como Eventos, Faturamentos,…
A geração de relatórios de processos pode ser agilizada por meio dos Modelos de Relatório. Em escritórios onde é necessário filtrar por processos de forma frequente, o modelo serve para inserir automaticamente os valores dentro dos campos da pesquisa e…
A funcionalidade de Contas financeiras está disponível na aba Financeiro > Contas financeiras e permite o cadastro de contas bancárias ou outras contas utilizadas pelo escritório. Sempre que um lançamento financeiro for registrado como pago ou recebido no ProcessoÁgil, o…
A funcionalidade de classificações de perfil permite categorizar perfis cadastrados no ProcessoÁgil, facilitando o gerenciamento e a filtragem de usuários conforme suas atribuições ou grupos. As classificações são livres e definidas conforme a necessidade de organização da equipe. Também é…