A funcionalidade de classificações de perfil permite categorizar perfis cadastrados no ProcessoÁgil, facilitando o gerenciamento e a filtragem de usuários conforme suas atribuições ou grupos. As classificações são livres e definidas conforme a necessidade de organização da equipe. Também é…
A funcionalidade de classificações de contratos permite categorizar contratos cadastrados no ProcessoÁgil, facilitando a organização e a filtragem de informações. As classificações são personalizáveis e definidas pelos próprios usuários, podendo ser utilizadas posteriormente como filtros na tela de contratos. Também…
A funcionalidade de classificações permite categorizar processos no ProcessoÁgil, facilitando a organização e a filtragem de informações nos relatórios. As classificações são personalizáveis e definidas pelos próprios usuários. Durante a inserção manual de processos, é possível atribuir uma ou mais…
A funcionalidade de questionários do ProcessoÁgil permite criar formulários personalizados para coletar informações de clientes ou usuários. Eles são compostos por um ou mais grupos de perguntas. Os grupos de perguntas podem ser do tipo: Após criar o grupo de…
É possível adicionar modelos de documentos dentro do ProcessoÁgil para automatizar o preenchimento dos dados do cliente. Criação de modelos Passo 1 – Acesse o menu lateral do sistema > Modelos de documentos > Modelos. Em seguida, clique em Inserir…
É uma ferramenta que auxilia no cadastro de eventos dentro do sistema, permitindo que você defina previamente o que será preenchido em cada um dos campos quando da necessidade do cadastro. É possível vincular um ou mais eventos em um…
Os eixos estratégicos categorizam as tarefas realizadas no sistema e organizam os eventos cadastrados na agenda do ProcessoÁgil. Estrutura dos eixos A árvore de eixos é personalizável, sendo definida por cada escritório conforme suas necessidades específicas. Veja o exemplo abaixo:…
As notificações por e-mail, ou relatórios, servem para alertar o usuário sobre movimentações relevantes no sistema, como atualizações em eventos, publicações, andamentos processuais e avisos financeiros. Essas notificações podem ser enviadas para o e-mail principal do usuário, ou se preferir,…
As permissões determinam as ações que os participantes de um grupo podem realizar dentro do ProcessoÁgil. Existem dois tipos: Permissões específicas do grupo Definem quais atividades os participantes podem desempenhar dentro do sistema. Exemplo:Participantes do grupo Estagiários podem visualizar e…