4.2. Observações

O campo de observações dentro do perfil do usuário pode ser utilizado para registrar atendimentos e interações realizadas com um cliente. Como registrar uma observação Passo 1 – Acesse o perfil do usuário e clique em Perfil > Observações Passo…

4.3. Referências

As Referências permitem vincular perfis entre si dentro do sistema. Alguns exemplos de situações úteis são representantes legais ou parceiros. As referências criam uma ligação direcionada do perfil selecionado para o perfil vinculado, mas não o contrário. Ao acessar um…

4.1. Cadastro de perfil

O cadastro de novos colaboradores, fornecedores ou clientes no ProcessoÁgil é feito manualmente, a partir da aba de cadastro de pessoas. A seguir, veja o passo a passo para realizar esse procedimento: Passo 1 – Acesse o menu lateral do…