Customer Success

É uma ferramenta que auxilia no cadastro de eventos dentro do sistema, permitindo definir previamente o que será preenchido em cada um dos campos. É possível vincular um ou mais eventos em um mesmo workflow. A principal vantagem é a…

Os eixos estratégicos categorizam as tarefas realizadas no sistema e organizam os eventos cadastrados na agenda do ProcessoÁgil. Estrutura dos eixos A árvore de eixos é personalizável, sendo definida por cada escritório conforme suas necessidades específicas. Quanto maior o nível…

Os relatórios por e-mail servem para alertar o usuário sobre movimentações relevantes no sistema, como atualizações em eventos, publicações, andamentos processuais e avisos financeiros. Essas notificações podem ser enviadas para o e-mail principal do usuário, ou se preferir, para todos…

As permissões determinam as ações que os participantes de um grupo podem realizar dentro do ProcessoÁgil. Existem dois tipos: Permissões específicas do grupo Definem quais atividades os participantes podem desempenhar dentro do sistema. Exemplo:Participantes do grupo Estagiários podem visualizar e…

A segmentação de perfis em grupos permite organizar estrategicamente os acessos e permissões no ProcessoÁgil. Diferentemente das classificações de perfil, é necessário que todos os perfis participem de ao menos um grupo. O sistema já inclui alguns grupos pré-definidos, mas…

É possível inserir uma logomarca e rodapé que aparecerão nos documentos emitidos pelo sistema, seguindo os seguintes passos: Passo 1 – Clique no ícone da engrenagem, no canto superior direito do sistema. Passo 2 – Adicione a logomarca. Passo 3…

O responsável financeiro é o usuário indicado para receber as notificações por e-mail sobre a fatura da mensalidade do ProcessoÁgil, incluindo o link para geração do boleto. Para que a pessoa receba os lembretes de vencimento e consiga acessar o…