Você quer saber como acompanhar os eventos de outros usuários do escritório? Passo 1) Vá até a aba Agenda > Minha Agenda; Passo 2) Clique no símbolo “+” em minhas agendas para adicionar uma lista. Passo 3) Adicione um título para a lista…
Dentro do nosso sistema, disponibilizamos um link para que você consiga integrar todos os eventos em que você está como participante à sua Google Agenda, sabia? Por essa você não esperava, né? hehe Pois bem, para localizar o link e aprender como fazer…
Dentro do nosso sistema, disponibilizamos um link para que você consiga integrar todos os eventos em que você está como participante ao seu Apple Calendar, sabia? Por essa você não esperava, né? hehe Passo 2) Clique em Integrar Agenda. Passo 3) Clique em sim para tomar…
Para emitir um relatório de eventos é bem simples! Vamos lá? Passo 1) Clique em Agenda > Minha Agenda; Passo 2) Clique em “Buscar Eventos”; Passo 3) Adicione os filtros que desejar: texto, usuário, data, organização e status; Depois clique em “Pesquisar”;…
Olá! Tudo bem com você? Você pode vincular o processo ao evento diretamente da sua agenda! Passo 1) Crie um novo evento ou abra um já existente! Passo 2) Insira o número no campo indicado e selecione o número correspondente!…
Todos os eventos em que você está como responsável, participante ou cliente poderão ser visualizados em sua agenda. É só seguir as instruções abaixo! Passo 1) Na página inicial, em Gestão – clique em Agenda e depois Minha Agenda. Passo 2)…
O espaço “Pesquise por pessoa ou empresa” é um atalho para você acessar o perfil de clientes/usuários ATIVOS de forma prática. Ao buscar pelo nome da pessoa, o sistema apresenta, além do CPF/CNPJ e do contato telefônico, diversos ícones que te levam diretamente para…
Para cadastrar um novo colaborador, fornecedor ou cliente, basta seguir o passo a passo abaixo: Passo 1) Vá até a aba Pessoas – clique em inserir pessoa física ou inserir pessoa jurídica, a depender da natureza daquele que será cadastrado. Passo 2) Preencha a maior quantidade…
Você já aprendeu a organizar os setores do seu escritório em grupos e a organizar sua carteira de clientes em nossa plataforma, correto? Agora é só seguir as instruções abaixo para aprender a criar um novo grupo! Passo 1) Vá até a aba Pessoas…