3.5. Modelos de documentos

É possível adicionar modelos de documentos dentro do ProcessoÁgil para automatizar o preenchimento dos dados do cliente.

Para adicionar um modelo, acesse o menu lateral do sistema > modelos de documentos > modelos. Em seguida, clique em “Inserir modelo”.

Adicione um título para o modelo e confirme a inserção.

Nas opções que aparecem ao lado do nome do modelo, clique no segundo ícone para seguir com a alteração.

Adicione o texto do modelo no campo de texto da página. Em seguida, insira, nos locais respectivos, os campos dinâmicos para preenchimento automático dos dados. Para isso, clique no local indicado abaixo.

Ao finalizar a edição do modelo, clique no ícone para salvar as alterações.

Como gerar um documento a partir de um modelo?

Acesse a página de modelos de documentos e clique no ícone para emitir o modelo de documento.

Clique no local indicado para selecionar o perfil cujos dados serão preenchidos nos campos dinâmicos.

Revise o documento preenchido e faça as alterações que forem necessárias antes da emissão. Por fim, gere o documento PDF para impressão e coleta de assinatura.

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