É uma ferramenta que auxilia no cadastro de eventos dentro do sistema, permitindo que você defina previamente o que será preenchido em cada um dos campos quando da necessidade do cadastro. É possível vincular um ou mais eventos em um mesmo workflow.
A principal vantagem é a economia de tempo ao executar um workflow e ter boa parte dos campos do evento já preenchidos previamente.
Aplicações práticas
- Criar um workflow para casos de eventos repetitivos, ou seja, aqueles que são cadastrados diariamente ou com grande frequência no sistema.
- Criar um workflow para casos que cabem a criação de mais de um evento. Exemplo: se é designada uma audiência, é necessário agendar um evento para comunicar o cliente, outro para lembrar/instruir o cliente mais próximo da data e outro da audiência em si.
Para inserir um novo WorkFlow, siga os passos:
Passo 1 – Acesse Agenda > WorkFlow
Passo 2 – Insira um título para o WorkFlow e avance. A tela de inserção de fluxo será aberta automaticamente.
Passo 3 – Insira as informações necessárias e aperte confirmar.
Passo 4 – (Opcional) Adicione outros eventos ao workflow clicando no ícone “+”.
4 formas de executar o WorkFlow:
- De forma avulsa, usando o atalho “+” do canto inferior direito do sistema.
- A partir de um evento que já existe, ao clicar no ícone no canto inferior esquerdo da janela de eventos.
- A partir de um processo, ao clicar no ícone dentro do menu do processo.
- A partir de uma ocorrência (publicação, andamento e expediente), ao clicar no ícone ao lado do ícone de inserção de evento.
Ao clicar no botão de executar o workflow, o sistema vai mostrar a lista com todos os workflows previamente cadastrados. Ao selecionar, ele irá abrir o(s) evento(s) vinculados a ele e ainda é possível fazer alterações antes de confirmar a inserção dos eventos no sistema.
Caso tenha dúvidas sobre como configurar os workflows ou qualquer outra solicitação, entre em contato com o nosso suporte através do número 84 4141-6120 pelo WhatsApp ou pelo e-mail suporte@processoagil.com.br.