O campo Tipo de conta é um recurso opcional no momento da criação de contas no módulo financeiro, mas seu uso é altamente recomendado para a organização das informações.
A funcionalidade permite a segmentação das contas do escritório, facilitando o controle e a análise de receitas e despesas. Funciona de forma semelhante aos eixos estratégicos, permitindo personalização conforme a realidade do escritório.
O nível de detalhamento pode variar de acordo com as necessidades de cada cliente, sendo útil para relatórios e análises financeiras mais precisas.
Onde utilizar:
- Durante a criação ou edição de uma conta, selecione o campo Tipo de conta.
- As classificações criadas ficam disponíveis para uso recorrente nas demais contas.
Essa segmentação é comparável ao uso de eixo estratégico para eventos, pois permite agrupar lançamentos por categorias relevantes para o planejamento financeiro.
Caso permaneça com dúvida, entre em contato com o nosso suporte através do número 84 4141-6120 ou do e-mail suporte@processoagil.com.br.