A partir do Gerenciador Financeiro é possível gerar o relatório das Despesas ou Receitas cadastradas no sistema.
Primeiro, é preciso escolher entre Despesas ou Receitas, e depois filtrar por todos os campos, como o valor, o tipo de conta, o responsável, as datas, entre outros aspectos. Isso garante a precisão da pesquisa dentro do ProcessoÁgil e possibilita a geração de diversos relatórios úteis, como:
- Relatório de despesas a pagar
- Relatório de receitas a receber
- Relatório de receitas pagas
- Relatório de receita por parceiro (responsável financeiro)
Geração de relatórios de Despesas ou Receitas
Passo 1 – Entre em Financeiro > Gerenciador de contas.
Passo 2 – Aplique os filtros necessários para a pesquisa. Em seguida, clique em Pesquisar.
Esta pesquisa retornará o resultado dos filtros selecionados, além de trazer na lateral direita uma aba com o resumo das informações da pesquisa. É possível exportar o relatório em formato PDF e em XLSX, além de ver e modificar as informações das contas selecionadas.
Caso permaneça com dúvida, entre em contato com o suporte através do número 84 4141-6120 via WhatsApp ou por e-mail suporte@processoagil.com.br.