Você precisa transferir os processos do seu banco de dados sem precisar ter que fazer o cadastro de um em um, acertei? Vou te ensinar o passo a passo agora! Passo 1) Na página inicial vá em Importar informações. Passo 2) Efetue…
Você gostaria de aprender a importar os cadastros de todos os seus clientes para o sistema sem precisar inseri-los de um em um, estou certa? Perfeito! Basta seguir o passo a passo abaixo! Passo 1) Na página inicial vá em Importar informações.…
Você pode visualizar o dashboard de outro usuário do sistema ou mesmo de um cliente que está cadastrado na plataforma, sabia? Basta seguir as instruções abaixo! Passo 1) Vá em Pesquise pessoa ou empresa. Passo 2) Insira o nome do…
E ai, quer personalizar o seu dashboard? Vem comigo! Passo 1) Posicione o mouse na aba B.I. e selecione a opção meu dashboard. Passo 2) Clique em Adicionar Widget. Passo 3) Posicione o mouse nos títulos dos widgets para uma pré-visualização. Em seguida,…
Os eixos estratégicos funcionam como um importante parâmetro para a avaliação de resultados não só do escritório como um todo mas também dos usuários de forma individual. | Como assim? Explica isso melhor, por favor. | Bom, basicamente, os eixos englobam todas…
Você precisa enviar um relatório mensal com todas as movimentações dos processos do seu cliente ou vai se reunir com ele e precisa passar essas informações? Basta seguir o passo a passo abaixo para aprender a gerá-lo. Passo 1) Posicione o…
O nosso relatório jurídico é uma ferramenta muito interessante para promover o controle dos processos cadastrados no sistema. Pode ser daqueles que estão sem movimentações há um certo tempo, do quantitativo de processos em determinados tribunais e das movimentações de…
Para emitir um relatório de usuário ou de um grupo do sistema, é bem simples! Passo 1) Vá até a aba Relatórios; Em seguida, uma outra página do sistema será aberta, possibilitando inserir os filtros que deseja utilizar para emitir o relatório, que pode ser de…
Você quer saber como acompanhar os eventos de outros usuários do escritório? Passo 1) Vá até a aba Agenda > Minha Agenda; Passo 2) Clique no símbolo “+” em minhas agendas para adicionar uma lista. Passo 3) Adicione um título para a lista…