É possível adicionar modelos de documentos dentro do ProcessoÁgil para automatizar o preenchimento dos dados do cliente.
Criação de modelos
Passo 1 – Acesse o menu lateral do sistema > Modelos de documentos > Modelos. Em seguida, clique em Inserir modelo.
Passo 2 – Adicione um título para o modelo e confirme a inserção.
Passo 3 – Nas opções ao lado do nome do modelo, clique no segundo ícone para realizar alterações.
Passo 5 – Insira o conteúdo do modelo no campo de texto disponível. Para inserir campos dinâmicos nos locais apropriados, clique no botão Adicionar dado ao documento.
Passo 6 – Ao finalizar a edição do modelo, clique no ícone para salvar as alterações.
Geração de documentos a partir de modelos
Passo 1 – Acesse a página de modelos de documentos e clique no ícone para emitir o modelo de documento.
Passo 2 – Selecione o perfil cujos dados serão preenchidos nos campos dinâmicos.
Passo 3 – Revise o documento preenchido e realize os ajustes necessários antes da emissão. Por fim, gere o documento PDF para impressão e coleta de assinatura.
A equipe de suporte pode auxiliar em qualquer etapa. Contato via WhatsApp (84) 4141-6120 ou e-mail suporte@processoagil.com.br.
