A segmentação de perfis em grupos permite organizar estrategicamente os acessos e permissões no ProcessoÁgil. Diferentemente das classificações de perfil, é necessário que todos os perfis participem de ao menos um grupo.
O sistema já inclui alguns grupos pré-definidos, mas é possível:
- Adicionar novos grupos
- Alterar grupos existentes
- Excluir grupos que não são utilizados
Cada perfil deve estar vinculado a pelo menos um grupo, podendo também fazer parte de vários grupos simultaneamente.
Exemplos de segmentação
A segmentação pode ser feita com base em diferentes critérios, de acordo com as necessidades do escritório, por exemplo:
- Por área jurídica:
- Cliente Cível
- Cliente Trabalhista
- Por unidade física:
- Cliente Unidade Natal
- Cliente Unidade João Pessoa
- Por cargo ou função:
- Estagiário
- Advogado
- Colaborador Unidade Natal
Existem diversas possibilidades para criação de grupos, a depender da organização do escritório.
Exemplo: um perfil pode estar nos grupos Advogado e Colaborador Unidade Natal, com permissões distintas associadas a cada grupo.
Permissões vinculadas
As permissões de acesso são definidas pelos grupos. Um colaborador do grupo Colaborador Unidade Natal pode ter permissões ampliadas se também estiver vinculado ao grupo Advogado, por exemplo.
Para mais detalhes sobre permissões, consulte o artigo permissões.
Gerenciamento de grupos
Para criar, editar ou excluir grupos:
- Acesse o menu lateral Grupos.
- Visualize a lista de grupos existentes.
- Utilize o botão Adicionar grupo para criar um novo grupo ou clique sobre um grupo existente para editar ou excluir.
Dúvidas podem ser encaminhadas ao suporte via WhatsApp (84) 4141-6120 ou pelo e-mail suporte@processoagil.com.br.