Você gostaria de aprender a importar os cadastros de todos os seus clientes para o sistema sem precisar inseri-los de um em um, estou certa?
Perfeito! Basta seguir o passo a passo abaixo!
Passo 1) Na página inicial vá em Importar informações.
Passo 2) Efetue o download do modelo de planilha referente a usuários. Caso não esteja aparecendo essa tela para você, clique em Adicionar nova importação.
Passo 3) Preencha a planilha com o máximo de informações possível, sendo imprescindível os campos Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, Celular e/ou Telefone para contato, E-mail principal e Grupo.
Passo 4) Envie a planilha preenchida para a plataforma e clique em próximo passo.
Passo 5) Selecione a entidade de migração usuários e confira se a informação esperada em cada coluna foi devidamente preenchida com os dados esperados.
Exemplo: espera-se que você preencha a Coluna A da planilha com o nome/razão social. Se realmente você tiver preenchido as células da coluna com essa informação, então na coluna referente a dados do sistema você terá que selecionar a opção nome/razão social. Caso, por engano, você tenha preenchido as células da Coluna A com o nome fantasia, selecione nome fantasia, compreendeu?
Passo 6) Clique em iniciar importação.
Passo 7) Clique em Ver logs de Migração.
Confira se todos os usuários foram inseridos com sucesso.
Pronto! Agora você tem todos os seus clientes cadastrados em nosso sistema.
E ai, achou interessante?
Caso permaneça com dúvida, entre em contato com o nosso suporte através do número 84 4141-6120 ou do e-mail suporte@processoagil.com.br.
