Despesas e receitas são registradas como Contas no sistema. Uma despesa representa o valor que sai do caixa da empresa, enquanto uma receita representa o valor que entra.
É possível inserir uma conta financeira no sistema por vários caminhos diferentes:
- Pelo atalho “+” no canto inferior direito da tela
- Dentro de um Processo
- Dentro de um Contrato
- Dentro de um Perfil
- No menu Financeiro > Gerenciador de Contas
Ao cadastrar um perfil, processo ou contrato em uma Conta, a despesa ou receita fica ligada à informação inserida, permitindo visualizar as contas cadastradas a partir do perfil do usuário ou página do processo/contrato.
Campos Obrigatórios
Ao cadastrar uma conta, os seguintes campos são obrigatórios:
- Vencimento, da primeira parcela ou da conta como um todo.
- Incidência, única ou recorrente.
- Parcelas, caso for à vista, selecionar 1 parcela somente.
- Valor, no caso de contas parceladas, o valor refere-se à parcela.
- Nome/Razão Social, de quem irá pagar ou receber.
- Descrição, quanto mais detalhes, melhor.
Ao marcar a conta como Paga na sua inserção, é possível criar um Pagamento
Para suporte adicional, entre em contato pelo WhatsApp (84) 4141-6120 ou pelo e-mail suporte@processoagil.com.br.