Despesas e receitas são registradas como Contas no sistema. Uma despesa representa o valor que sai do caixa da empresa, enquanto uma receita representa o valor que entra.
É possível inserir uma conta no sistema por vários caminhos diferentes:
- Pelo atalho “+” no canto inferior direito da tela;
- Dentro de um Processo;
- Dentro de um Contrato;
- Dentro de um Perfil;
- No menu Financeiro > Gerenciador de Contas.
Campos da conta
Ao cadastrar uma conta, os seguintes campos devem ser preenchidos:
- Vencimento: vencimento da conta ou da primeira parcela, caso trate de uma conta parcelada.
- Incidência: única ou recorrente.
- Parcelas: em caso de incidência recorrente, inserir o número de parcelas.
- Valor: no caso de contas parceladas, o valor refere-se à parcela.
- Tipo da conta: para caracterizar o tipo da conta que está inserindo e conseguir segmentar os dados em relatório.
- Nome/Razão Social: de quem irá pagar para o escritório (receita) ou receber do escritório (despesa).
- Responsável financeiro (opcional): comumente utilizado para vincular o parceiro do escritório à conta que ele tem participação.
- Descrição: Informar do que se trata. Quanto maior a riqueza de detalhes, melhor.
Ao marcar a conta como Paga na sua inserção, é possível criar um Pagamento.
Para suporte adicional, entre em contato pelo WhatsApp (84) 4141-6120 ou pelo e-mail suporte@processoagil.com.br.