Personalize e organize todos os recursos da plataforma.
O responsável financeiro é o usuário indicado para receber as notificações por e-mail sobre a fatura da mensalidade do P…
É possível inserir uma logomarca e rodapé que aparecerão nos documentos emitidos pelo sistema, seguindo os seguintes pas…
A segmentação de perfis em grupos permite organizar estrategicamente os acessos e permissões no ProcessoÁgil . Diferente…
As permissões determinam as ações que os participantes de um grupo podem realizar dentro do ProcessoÁgil . Existem dois
Os relatórios por e-mail servem para alertar o usuário sobre movimentações relevantes no sistema, como atualizações em e…
Os eixos estratégicos categorizam as tarefas realizadas no sistema e organizam os eventos cadastrados na agenda do Proce…
É uma ferramenta que auxilia no cadastro de eventos dentro do sistema, permitindo definir previamente o que será preench…
É possível adicionar modelos de documentos dentro do ProcessoÁgil para automatizar o preenchimento dos dados do cliente.…
A funcionalidade de questionários do ProcessoÁgil permite criar formulários personalizados para coletar informações de c…
A funcionalidade de classificações permite categorizar processos no ProcessoÁgil , facilitando a organização e a filtrag…
A funcionalidade de classificações de contratos permite categorizar contratos cadastrados no ProcessoÁgil , facilitando
A funcionalidade de classificações de perfil permite categorizar perfis cadastrados no ProcessoÁgil , facilitando o gere…
O campo Tipo de conta é um recurso opcional no momento da criação de contas no módulo financeiro, mas seu uso é altament…
A funcionalidade de Contas financeiras está disponível na aba Financeiro > Contas financeiras e permite o cadastro de co…
O módulo de e-mails permite que o escritório envie mensagens diretamente pela plataforma do ProcessoÁgil , utilizando os…
É possível configurar o envio de notificações internas do sistema para cada grupo de usuários. As notificações aparecem
O Dashboard é uma aba dentro do Business Intelligence do sistema, feita para ser altamente personalizável. Com esta ferr…
Na página principal, no resumo do dia, encontra-se o bloco Meu Jurídico , que mostra um panorama com as principais infor…
Dentro do Resumo do dia , a página principal do sistema, é possível acessar a aba Meu Financeiro , que apresenta um pain…
A geração de relatórios de processos pode ser agilizada por meio dos Modelos de Relatório . Em escritórios onde é necess…
