A importação de dados é uma ferramenta que permite inserir informações já existentes no ProcessoÁgil de forma rápida e eficiente. É possível importar Processos, Contratos, Contas, Usuários e Eventos. Na tela de importação se encontram os arquivos modelo correspondentes a…
Na parte de Pessoas do menu lateral, é possível gerar relatórios de perfis com base em todas as informações que são inseridas dentro dele e aplicar múltiplos filtros simultaneamente, como cidade, classificação, grupo ou data de cadastro. Essa flexibilidade permite…
Despesas e receitas são registradas como Contas no sistema. Uma despesa representa o valor que sai do caixa da empresa, enquanto uma receita representa o valor que entra. É possível inserir uma conta no sistema por vários caminhos diferentes: Campos…
A funcionalidade de integração permite que os eventos da agenda do ProcessoÁgil, nos quais o usuário esteja marcado como participante, sejam visualizados diretamente no Apple Calendar. Captura do link de integração Passo 1 – Navegar até Agenda > Calendário. Passo…
A funcionalidade de integração com a Google Agenda permite acompanhar, em um único local, todos os eventos em que o usuário está cadastrado como participante no ProcessoÁgil. O objetivo é facilitar a visualização e o gerenciamento das atividades diretamente pelo…
O ProcessoÁgil permite o cadastro de eventos na agenda para organizar e acompanhar compromissos relacionados aos atendimentos, diligências, prazos, entre outros. É possível cadastrar um evento: 1. Através do atalho “+” que aparece no canto inferior direito de qualquer tela…
A funcionalidade de Transparência está localizada na aba Resumo do Dia, em Meu jurídico, e permite que o escritório acompanhe o status das capturas de processos monitorados pelo ProcessoÁgil. O painel é composto por indicadores personalizados que mostram quais processos…
O cadastro de novos colaboradores, fornecedores ou clientes no ProcessoÁgil é feito manualmente, a partir da aba de cadastro de pessoas. A seguir, veja o passo a passo para realizar esse procedimento: Passo 1 – Acesse o menu lateral do…
A funcionalidade de Contas financeiras está disponível na aba Financeiro > Contas financeiras e permite o cadastro de contas bancárias ou outras contas utilizadas pelo escritório. Sempre que um lançamento financeiro for registrado como pago ou recebido no ProcessoÁgil, o…