Dentro do Resumo do dia, a página principal do sistema, é possível acessar a aba Meu Financeiro, que apresenta um painel com os principais dados das contas do tipo Receita do sistema. A visualização inclui: Esta aba pode ser configurada…
É possível inserir um pagamento relacionado a uma Conta e marcá-la como Paga. Para isso, siga os passos abaixo: Passo 1 – Em Financeiro > Gerenciador de contas, filtre pela conta desejada. Passo 2 – Na conta desejada, selecione Inserir…
As Referências permitem vincular perfis entre si dentro do sistema. Alguns exemplos de situações úteis são representantes legais ou parceiros. As referências criam uma ligação direcionada do perfil selecionado para o perfil vinculado, mas não o contrário. Ao acessar um…
O campo de observações dentro do perfil do usuário pode ser utilizado para registrar atendimentos e interações realizadas com um cliente. Como registrar uma observação Passo 1 – Acesse o perfil do usuário e clique em Perfil > Observações Passo…
Todos os eventos atribuídos para o usuário, ou seja, que ele esteja como participante e/ou responsável, podem ser visualizados em Agenda > Calendário. Funcionalidades do Calendário Caso exista alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte através do WhatsApp…
No calendário pessoal do sistema, existe a aba Minhas Agendas, onde é possível visualizar os calendários de outros usuários e acompanhar seus eventos. É possível visualizar várias agendas diferentes e personalizar quais usuários aparecem no calendário. Para criar uma nova…
Cadastro de processos O cadastro de processos pode ser feito de duas formas: Clicando no atalho “+” no canto inferior direito da tela ou acessando Jurídico > Inserir Processo. Apesar da presença de diversos campos, apenas dois são obrigatórios para…
O módulo de e-mails permite que o escritório envie mensagens diretamente pela plataforma do ProcessoÁgil, utilizando os dados já cadastrados no sistema. É possível configurar o envio por meio do servidor de e-mail próprio do escritório, garantindo maior controle e…
A ferramenta de exportação de dados serve para o escritório criar backups dos dados existentes dentro da plataforma. Ao solicitar uma exportação, o sistema gera um link para os dados e o envia por e-mail para o usuário que solicitou…