Controle a prospecção de clientes em 2023

Uma etapa trivial para você ter o controle da prospecção de clientes é definir o fluxo de entrada deles no escritório. E para te ajudar com isso, a Processo Ágil desenvolveu um fluxo ideal a ser seguido dentro da plataforma. Para melhor experiência, veja todo…

Como eu visualizo a minha agenda?

Todos os eventos em que você está como responsável, participante ou cliente poderão ser visualizados em sua agenda. É só seguir as instruções abaixo! Passo 1) Posicione o mouse na aba planejamento e clique em agenda. Passo 2) Certifique-se que nenhuma lista de…

Como eu distribuo tarefas no sistema?

Fruto do nosso projeto #AdvogueEmCasa, apresentamos neste artigo a construção, do absoluto zero, de um fluxo de gestão de tarefas dentro do sistema Processo Ágil. Basicamente, uma implantação gratuita do Módulo Agenda. É isso mesmo! Você irá aprender sobre: – Eixos estratégicos; – Locais…

Vínculo do processo ao evento

Olá! Tudo bem com você? Sabe quando você tinha que localizar o processo no sistema para criar um evento vinculado a ele? Então! Agora você pode vincular o processo ao evento diretamente da sua agenda! Passo 1) CRIE UM NOVO…

Em que consiste a tramitação de tarefas?

Uma das mais importantes formas de gerenciar os prazos é através da tramitação de tarefas na aba de agendamento, vamos lá? PASSO 01) PLANEJAMENTO > AGENDA; OBS: Para tramitar uma tarefa na agenda, um evento já deve estar criado para que…